在經濟發展迅速的今天，報告不再是罕見的東西，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。優秀的報告都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面是小編幫大家整理的最新報告范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

理財顧問述職報告篇一

您好!

20--年已經過去，回首這一年，營業部在兩位老總的領導下不斷改革使人員組合優化，更趨合理，業務拓展也更加迅猛。年我一直就任于營業部--服務部負責管理和客戶開發工作，在這一年里，我為服務部盡心盡力，積極為服務部的工作出謀劃策，從節約成本和開發客戶雙重下手，使服務站在這一年里發生了質地變化，在這一年里，新引進客戶--幾人，客戶市值達到了--萬元(只反映出來市值，看不到資產總值)，交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日，--服務站完成交易量--億元，在千分之一的傭金下實現傭金收入--萬元，這一成績的取得主要歸功于營業部-總、-總的正確領導，歸公于營業部其他各兄弟部門和員工的大力支持。

一、從嚴治內、嚴格要求自己

一個部門的好壞，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競爭力，在--服務站我既是管理人員、也是后臺人員、更是一個業務開發人員，為了不斷提高--服務站在--的市場競爭力，我以公司各項管理制度為基礎，結合--地區情況，制定了有針對性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在營業部服務柜臺每個崗位都輪流做過，這造就了我對營業部每項基本業務知識和業務流程的熟練。由于--服務站是公司總部電子商務部當時主辦的，屬于網上交易指導站，走的是公司銀證通業務這一塊，當時是公司主要的虧損站點之一，后劃歸--營業部，在這時候營業部派我接手服務站，負責管理和客戶開發工作，在營業部領導的正確領導下，在兄弟部門員工的支持下，我在這里參與了營業部改建--服務站的全部過程，電網電線的改造、電話系統設備的重建、內網的再建，克服了重重困難，盡量收縮成本，同時提高服務質量、擴大聲譽。

因為在這里我們走的是電子商務部當時設的銀證通線路，而又歸屬于--營業部，各個業務環節電子商務部跟營業部在流程上有很大的不同，基本業務知識相同，但業務環節和流程上跟營業部的業務流程基本脫鉤，這就要求業務風險要進一步加強，于是我對自己的要求就進一步提高了，不斷利用業余的時間加強業務知識和業務流程的學習，并不斷跟--營業部、電子商務部等業務風險聯系部門聯系溝通，同時嚴格規范了業務操作。業務規范是高昂代價換來的，我在公司規范各項業務的基礎上，結合了--地區的實際情況，在辦理各項業務時采取了靈活的運用，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。

二、打通人脈、擴大聲譽

一個服務行業在一個地方立足、占領市場份額，擴大聲譽，與當地地方政府部門的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關系。今年以來，我在這方面狠下了工夫，目前已經取得了當地工商局、城建局等各個政府監管部門的信任，并同意在政策上對我們進行大力扶持，以幫助我們在--長久立足，占領市場份額，擴大聲譽。并且和合作伙伴中國銀行有了進一步的溝通和深入合作，不光是基本業務上的合作，更是在尋求增量資金，擴大市場份額上有了初步的合作，目前已經拓展到--市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶的陸續轉入，在明年我們會跟他們進一步探討合作的途徑，充分發揮銀行工作人員在開發客戶上的積極主動性。

證券行業是一個新事物不斷涌現的行業、是一個競爭日趨激烈的行業。銳意創新，跟上時代潮流、是競爭取勝的必由之路。在這里，剛開始我對客戶不是很熟，于是我主動跟客戶聯系，找他們一一談心，主動要求他們到我這里來，跟他們一起研究，探討。客戶之間千差萬別，對客戶我們要對他們進行政策傾心、技術扶持、幫助其資產保值增值，經過和他們一起的探討，談心，總結了一些經驗并付出實用，取得了一定的成績，同時也取得了客戶的信任。在今年我們服務站的客戶睡眠客戶已經在我們的扶持下充分動起來了，同時充分利用資源，尋求增量資金，順利實現了年初報本贏利的目的。

三、存在問題

--服務站客戶的市值相對還很薄弱，凈資產收益率還有待進一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內部資產兩個角度去努力提高客戶資券換手率，以目前的客戶市值和交易量來看，客戶的換手率已經非常之高，而且交易人數較集中，多半集中在少數人身上。最主要的問題還是客戶人數太少，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下工夫。

理財顧問述職報告篇二

20__年，我擔任__證券部副總經理職務，主抓前臺工作，具體負責的是市場營銷工作，做好華北地區的5家營業部的資源整合和全面工作。

下面，我就20__年的工作情況向大家做匯報：

一、一年來重點工作回顧

第一，為了加強管理部的凝聚力和戰斗力，繼續推進華北地區兩家營業部的整合工作，并取得了較好的成效。在國債客戶的轉化和各類基金的營銷活動中，在新業務的共同學習和培訓中，兩家營業部的全體員工達到了步調一致，齊心協力，形成了既相互合作，又相互競爭的良好勢頭，尤其是在新業務上出現的'攀比競賽現象，說明管理部前臺隊伍的活力正在逐步激發。在這里，我所做的就是鼓勵和引導大家，向著既定的目標邁進。以共同的事業來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。(20__年終個人述職報告)

第二，加強客戶的轉化工作，盤活國債和基金客戶以及呆滯客戶，逐步加強基金的銷售。20__年國債的旺銷，使我部沉淀了大量的國債客戶，國債存量達到了近500億元，20__年交易所國債市場的大幅上揚，讓國債客戶獲利頗豐。如何引導客戶獲利了結，轉向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對這個問題，我多次組織前臺人員，進行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點放在了短期國債客戶的轉化上，通過投資理財報告會、報紙宣傳和電話營銷等多種方式，對國債的客戶進行了積極的游說，其中大部分轉化為了貨幣基金客戶，下半年重點轉化貨幣基金和國債客戶投資中短期債券基金客戶。通過這些工作，既提高了我部國債交易量和基金的保有量，也加強了與客戶的溝通和客戶忠誠度，為今后新業務的開展積累了豐富的經驗。

第三，推進學習型隊伍的建設，積極開展新業務、新知識培訓，增強員工的業務技能。每個周三，是我們管理部的學習日，貨幣基金、短期債券基金、權證等等各種新業務都是在這些學習日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓和反復學習，使廣大員工掌握了一套簡單實用的營銷手段，為股票客戶的服務及開發，奠定了基礎。另外，利用學習日的機會，請專業保險人士，給大家一些有關保險方面的知識，拓展員工們的金融知識。讓學習培訓走向制度化，是我部在推進學習型隊伍建設的關鍵一步。在學習培訓中，看到員工們不斷地進步，我感到非常的欣慰。

第四，探索建立有效的激勵機制，積極推動轉型。激勵機制的不完善，一直以來，制約著員工的工作積極性，也不利于經紀業務的轉型工作。因此，管理部領導班子通過研究，制定了獎勵員工發展客戶的辦法，鼓勵員工在弱市環境中，走出去，積極開發增量客戶。同時，為建立經紀人隊伍的建設做了一系列準備工作。激勵機制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標，為員工購買的“游泳卡”僅僅多層次激勵機制的一個部分。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發的增量客戶也在穩步增長。

二、20__年取得的成績

20__年，通過保持黨員先進性教育的學習培訓，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領導班子在工作方面配合更加默契，下轄5家營業部的工作也在穩步推進之中。全年實現交易量億，同比增長;其中網上交易5000億，同比增長600%;全年完成收入3000萬元。股票客戶穩中有增，新開(股票、基金、國債)1萬戶，核心客戶基本穩定。其他產品銷售增長迅速，國債保有量達到了個億，國債客戶開戶數達到了5000戶。基金保有量10000萬，開戶數4000戶，較去年有較大增長，客服和營銷隊伍在鍛煉中不斷成長，員工培訓走向制度化、規范化。

三、20__年工作中存在的不足

第一、激勵制度的不完善，制約了員工的積極性，進一步限制了管理部業務的拓展，在這方面工作，還需要加強。

第二、業務轉型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉型需要加強，向真正的理財顧問轉變還需一定時間。

第三、成本控制方面，營業面積還需要進一步壓縮，費用支出業將會得到一定控制。

四、20__年工作計劃

如果__年我還繼續分管營銷業務，我有如下打算。

一、堅持合規經營的原則，繼續保持無重大違法違規業務記錄。

二、續完善激勵機制，充分調動員工的積極性。

三、加快經紀人隊伍建設。

四、推進員工角色轉型，通過培訓，逐步向理財顧問轉變，掌握多種業務技能。

20__年，資本市場迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，20__年會取得更大的成績。

謝謝大家!

述職人：

20__年__月__日

理財顧問述職報告篇三

時光流逝，轉眼間我在與孩子們的共同成長中又渡過了一學年。回首這走過的一學年，心中的感受便是要做一名合格的幼兒教師不難，但要做一名好的幼兒教師就難了;心中的希望就是能成為一名好的幼兒教師。我覺得：一名好的幼兒教師不僅要為人大肚謙和正直，對事業認真兢兢業業。而且在思想政治上業務能力上更要做好。我作為一名教師需要學習的東西還很多很多。我可以坦言說：我并不聰明、也不能干。但為了成為一名好的幼兒教師，我正在努力學習。

(一)不斷學習，努力提高自身素質

我是育才幼兒園大班的一位老師，兼大班珠心算課程。在這一年中，我認真聽取經驗，仔細記錄，并在活動后的空余時間認真思考推敲，在班中進行一些嘗試。如：幼兒在學習珠心算時，如果單純的給孩子們授課，孩子們就會覺得枯燥乏味，我就從游戲入手，讓孩子在玩的過程中，做的過程中，在操作的過程中來學習，通過游戲的方法把幼兒珠心算的學習變成快樂學習的過程;在教研活動中，我也能認真投入，認真學習。我感到人人都是我的老師，我能學，要學的東西還很多。如：幼兒教學教育活動中教師規范、正確、科學的語言。教具的設計要根據幼兒年齡特點等等。在教學中我深知要提高教學質量，關鍵就是要上好課。為了上好課，我備好每一節課。自己動手制作教學用圖和教學用具。了解幼兒原有的知識技能的質量，他們的興趣、需要、方法、習慣、學習新知識可能遇到的困難，并采取相應的措施。關注全體幼兒，注重個別教育，使其保持相對穩定性，同時激發幼兒的情感，使幼兒產生愉快的心境，創造良好的課堂氣氛。積極地參加公開課和各種競賽活動。多看對業務有幫助的書籍，不斷擴寬知識面，為教學內容注入新的活力。

(二)隨即教育，事半功倍

孩子們還小對于常規的教育除了語言要求以外，教師適時的點撥也很重要。如：起床了，孩子們穿好衣服。此時的我便會輕輕走到領子未翻好的幼兒身邊，舉手幫一幫或輕輕耳語一句：看看你的領子;孩子便會高興地接受。連續多次之后，檢查領子也就成為了習慣。又如：在外出活動及日常活動中我會適時告訴幼兒：什么是常綠樹，什么是落葉樹;會浮，什么會沉?等等。通過這種非正式的談話與教育孩子們在不知不覺中愉快地學到了知識。

(三)安全工作

1、教給了幼兒一些安全知識，強化了幼兒的安全意識和自護能力。不吞食異物，不玩火、水、電，不從高處往下跳，不亂爬高處，不吃生人的東西，不跟生人走，發生危險時，會大聲呼救。

2、嚴格晨檢制度，不讓幼兒帶不安全物品入園。管理好病兒藥品，避免幼兒吃錯藥。

3、加強一日活動各個環節的管理，加強幼兒日常生活的管理，做到了人到心到，謹防意外事故的發生。

4、做好交接班工作，認真填寫交班內容。

(四)家長工作

1、主動親切地與家長溝通。我充分利用了晨接和放學的時間跟家長交流，使家長了解自己孩子在園的情況。

2、使用電話多種形式進行訪問;這使我更了解幼兒在家的情況，使我能有針對性地開展幼兒的教學工作，而且還能促使我跟家長的相互理解，使關系更密切。

3、與家長進行了密切溝通，向家長宣傳幼兒園保教任務和科學，提高了家長、社會對幼教工作的了解與認識，配合幼兒園做好保教工作。

在工作中我享受到收獲的喜悅，也在工作中發現一些存在的問題。在今后的工作中我應不斷地學習新知識，努力提高思想及業務素質，大膽地創新教學方法，學習老教師的教學經驗。對幼兒加強德育教育，加強幼兒常規教育，注重幼兒自身能力的培養。并與家長密切聯系，實現家園同步。與配班教師團結協作，共同確定教育活動主題。選擇符合幼兒年齡特點的活動形式和方法。在教學活動中因材施教，因人施教，針對個別幼兒進行個別教育。并努力提高自己的思想及業務素質，積極地進行專題研究，積極地參與各種競賽學習活動，力求把日后的工作做得更好!

謝謝大家!

理財顧問述職報告篇四

一、樹立良好的自身形象，以身作則，激發員工的工作熱情。

做為一名服務經理，如果在工作中臺上一套臺下一套，這就失去了員工的信任。因此我在工作中注重自身形象，要求員工做到的，首先自己一定要做到，要求員工注意的問題，我絕不去違反。我要在員工中樹立善于吃苦，勤奮工作的良好形象。古人講“業精于勤荒于嬉，形成于思毀于惰”。提高自我離不開勤，提高工作成績離不開勤。作為一個服務經理，完成本職工作更要勤字當先，做到眼勤，腿勤，手勤，嘴勤，當天工作當天辦，做到事不過夜。雖然是累點兒，但看到我們的企業在逐步成長，心中感到非常欣慰。日常工作中我注重關心員工生活及思想動態，很多員工有困難都愿意找我幫忙。我的工作原則：一切以公司利益為出發點，講團結，講協作，出色的完成領導交代的各項工作任務。

二、以人為本，強化員工培訓。

1、根據開業初期制定的培訓計劃，每個月我都會嚴格按照培訓計劃進行培訓。培訓前我都做了精心準備，為了達到預期效果，每次培訓完成后都會依據培訓內容出試卷進行考試。并且還組織員工學習有益于服務銷售類的書籍，學習后組織員工交流心得體會。

2、根據工作中出現的薄弱環節進行培訓。

(1) 消防工作是重中之重，每天我們都進行消防演練普及安全知識，做到杜絕安全責任事故的發生。

(2)業務類培訓是工作中主導，每周我們都會對員工進行進銷存盤點及服務技巧類的培訓。使員工熟練掌握業務知識和接待顧客的技巧，是提高銷售工作的前提。

通過對員工薄弱環節的培訓，使員工更好的掌握了應知應會的服務、業務、安全方面的知識，在具備了理論知識的同時，在思想上做了一個有效地引導，潛移默化的感染員工，能夠更好的服務于顧客全面的提升我們的工作成績。

三、以提高自身素質為突破口，在不斷學習中提高自己的工作技能。

開業至今，我經常把自己放到公司建設規劃的總體框架內反復考量，告誡自己不要辜負領導對你的期望，并且努力改變自己的工作思維。考慮解決問題一切注重大局意識，身體力行的做好表率作用，在認真履行工作職責的同時，認真學習，在不斷的學習中提高自己的管理能力。

四、做好現場管理工作，提升賣場整體形象。

(1)加強賣場管理力度，減少違紀人員的發生。日常管理中我將管理人員劃區分片負責，將每日巡查情況記錄在案，對違紀人員實行一警告二談話三罰款的原則進行有效地管理。

(2)做好微笑服務，抓好文明禮貌用語的使用情況。我們要求員工做到三米三聲，來有迎聲，走有送聲，問有答聲。在做好優質服務的同時，引導員工做好超值服務，倡導每天為顧客做一件好事，在商場內形成一種自動自發為顧客服務的新風尚。

五、加強衛生檢查力度，實施衛生“三三制”確保給顧客營造一個溫馨舒適的購物環境。

衛生保潔工作每天嚴格按照“三三制”進行打掃，并把賣場內的82個柜組平均分給主任、主管來監督檢查，柜組內的衛生也劃分責任區劃分到人。這樣一來，責任分明，杜絕了大鍋飯情況的現象，從而加強了員工責任心，同時又確保給顧客營造一個溫馨舒適的購物環境。

六、注重員工娛樂活動，增加員工的向心力凝聚力。

(1)7月份開始，為了增加新學員的團隊凝聚力和向心力，我們參加了公司舉辦了體操比賽及紅歌比賽。比賽前期大家犧牲休息時間緊鑼密鼓的排練，員工積極性高漲，生怕自己不努力而拖了團隊的后腿。比賽中，我們團隊發揚“友誼第一，比賽第二”的優良作風，榮獲了一個二等獎，一個三等獎，雖然沒有拿到我們預期的名次，但此次比賽賽出了精神，賽出了風格，既鍛煉了隊伍，又加強了團隊凝聚力，我們的收獲是超出比賽意義的。

(2)利用晨會時間，給員工講解企業文化及發展史，聊城市百貨大樓是一個有著三十多年發展歷史及深厚企業文化積淀的大型百貨集團公司。公司從開業之初的20__平方米營業面積發展到今天營業面積15萬平方米的大型百貨集團公司經歷了艱辛之旅。通過給員工的講解，使員工對公司有了一個更深層次的認識。

(3) 主動關心員工生活，了解員工的思想動態。公司新招員工多為90后，剛步入社會，他們思想活躍，我們日常管理中會多表揚，把批評的話語轉換為鼓勵的話語，多激勵少批評使他們產生動力，員工才能更好的為企業做貢獻。我們還創新工作思路，每月月初利用晨會時間組織本月生日的員工集中過生日，唱生日歌，許愿，吹蠟燭，吃生日蛋糕，讓員工在企業中感到溫暖，從而增加員工對企業的歸宿感。

以上是我一年來的工作總結，雖然這一年在工作能力及工作效率方面都有所提高，但仍存在著很多不足的地方。

1、員工兩個技能方面，還有待于提高。

2、由于監督檢查不到位，員工文明禮貌用語使用率未能達到百分之百。

3、自身的管理能力有待于學習加強提高。

針對以上不足，我制定20__年工作計劃：

1、20__年將加大現場服務的巡查力度，明確各項工作分工，使工作更加程序化制度化，管理更加細致到位。

2、創新服務管理，采用多激勵少批評少處罰的方式，與員工深入溝通，使管理更加人性化。

3、堅持“一線大干，管理細算”的成功管理模式，采用多種多樣的方式調集員工的工作積極性。

理財顧問述職報告篇五

20____年參加工作至今，我一直從事的工作便是招投標工作，當然主要是商務部分及技術標部分文件的制作，隨后因新公司成立，我又從事了部分辦公室的工作，到20____年下半年我開始正式接觸預算這個行業，近三年的工作經歷使我有了一個質的轉變，也讓我明白出了校門走入社會這個大家庭里我所欠缺的知識實在是太多太多。所以在新的一年的開始，我要做的便是抓緊一切學習的機會補充知識，迅速提高自身的能力，確保在這個職位上可以起到領頭人的作用。可以帶領計劃經濟部更好更精確的完成計經工作。

任何一個項目都要走的流程手續是招投標→工程中標→工程施工→工程竣工決算。投標工作占據首位，也就是說投標工作是重中之重。從投標文件的制作到包裝每一項工作都是不可以出錯的，總結之前的投標工作因各種原因導致工程廢標的案例也是不少的，廢標的原因有很多，比如外包封密封章蓋錯，投標函不簽署名字，或者是標書里缺頁少頁。這都是一些細小的原因，但是造成的后果卻是極其嚴重的，廢了標，我們就無從談起競爭力，更無從談起后續工作了。所以在以后的工作中我們部門會嚴格要求自己，增強個人的業務素質，確保不再出現像上述類似的錯誤。

工程中標后，我們部門需要參與的就是施工合同的簽訂，現場專業勞務分包合同及租賃合同的簽訂，圖紙會審，現場工程變更單的簽訂，現場工程量的核定直至工程竣工決算。若想在不損害他人權益的前提下更好的維護我公司的權益，這就要求我部門人員既要懂得工程相關知識，還要懂得法律知識。只有依法簽訂各種合同，才能保障我公司權益。

針對以上各種問題，我部門制定20____年工作計劃如下：

1、在業余時間系統學習法律知識，熟練掌握《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《房屋建筑工程質量保修辦法》以及相關的法律法規。為確保公司最大權益做好基礎工作。

2、以工程項目為中心，配合好項目部工程量現場核定工作，及時做好工程量核定單的審核工作，做到今日事情今日做，盡量做到不拖延。如有問題及時與項目部人員溝通，避免因工程量核定不及時造成窩工。

3、施工過程中發生的設計變更、工程洽商，與項目部人員及時溝通、協商、簽訂。簽訂后在核算過程中，從中挖掘出項目的經濟利益，本著利益最大化原則，進行技術或經濟的洽商以及技術交底形式的辦理。按照工程進度，隨時收集整理施工過程中發生的設計變更、工程洽商及材料、設備確認價格，及時讓甲方及監理簽字確認，避免事后補辦受阻礙。

涉及到重大的經濟洽商應及時與業主溝通。在做設計變更、工程洽商的算量時要顧及到多專業、多工序，做到細算、詳算，把所有施工過程中涉及到的全部項目列清、列全，做到不丟項、不缺項。對業主口頭通知的變更，主動及時辦理工程變更書，并由業主代表簽字確認。確保我公司權益不受到侵害。

4、與材料供應部門做好溝通。跟據招標文件、施工圖紙、投標預算，甲方給出暫估價的材料、設備列出清單，施工前我部門人員與材料供應部人員進行溝通后再確認材料廠家、材料價格，然后訂貨，對于采購價格超出投標預算價格的材料、設備，應積極與甲方溝通，根據招標文件的內容說明原因、講明道理，按實際發生進行調整價差。

5、本部門人員現狀是工程現場施工經驗貧乏，所以在算量時容易丟項漏項，為了彌補這一現狀，我部門決定在做好本職工作的基礎上，盡可能多的時間用到施工現場進行實踐學習。這樣即增加了自己的實踐知識，還能有效的和項目部進行溝通。

6、及時了解當前工程造價管理情況、當地工程價格水平、合同履約情況、材差文件的頒布及業務知識。為更好的服務整個工程做好充足的準備。對各種計價軟件都要做到熟練掌握。

7、做好工程投標的臺賬，包括投標過的工程，吸取各種經驗教訓，為下個工程的`投標做好充足的準備。

總之，一年之際在于春，在即將到來的20____年的春天，我部門全體員工會更加努力，愛崗敬業，遵守道德行為規范，本著嚴謹認真的工作態度，做好自己的本職工作，發揮出自己最大的能力，為公司的發展添磚加瓦。

理財顧問述職報告篇六

你們好!有幸于今年9月進入名流，并擔任人力資源專員一職。對我來講，人力資源管理工作，是一個新的課題，也是一個新的挑戰。與名流共同進步的這四個月里，我首先要感謝公司領導及各位同事對我在工作中給予的悉心指導和熱情幫助，使我盡快熟悉業務，進入工作角色。現將我這些日子的學習與工作情況向大家做一簡要匯報，如有一足之處，敬請批評指正。

一、招聘方面的工作

20--年下半年，人力資源部將招聘工作作為重中之重的工作開展進行。在招聘前期，通過多種招聘渠道收集求職者簡歷，其中包括--人才網網絡招聘、--市人才交流中心現場招聘、--日報廣告招聘、各大院校校園招聘等形式。后期，人力資源部組織安排初試、復試等招聘篩選活動。9月份至12月底招聘過程中，人力資源部共收集應聘人員簡歷近千余份，面試100余人，四個月引進新員工10余人。為組建公司實體架構，建立健全員工隊伍提供了有效的支持。

二、培訓工作

隨著公司快速的發展及員工隊伍不斷的壯大，公司領導對于員工隊伍的素質有了更高要求。于是，加強員工素質建設及崗前教育培訓、學習，便成為人力資源部今后的另外一項重要工作之一。

新人的不斷引進，團隊的不斷充實。人力資源部發起各科室領導組織、開展的公司規章制度、本部門工作流程、管理規定等方面的學習培訓，初步建立了以部門為主體的學習培訓體系。

人力資源部將按照公司領導要求，制定11年培訓計劃，并按照計劃要求，組織開展多場員工培訓活動。

通過學習，使公司員工能夠更加深入了解公司對于辦公室禮儀的要求與提高自身的專業素養。

三、人事管理工作

人事管理工作屬于人力資源部常規工作，也是最為繁瑣及重要的工作。在人事管理工作中，有許多關系到全體員工切身利益的工作。因此，人力資源部對于此項工作要求非常嚴謹，不容出現任何失誤。

1、建立了人力資源部工作相關的制度、流程及要求等文字性材料。四個月的時間，人力資源部先后起草、修訂了《員工考勤制度》、《員工入、離職管理制度》、《員工人事變動管理制度》、《員工招聘流程及注意事項》等制度、規定。

2、考勤管理工作。嚴格按照公司《員工考勤制度》執行，認真監督檢查簽到及各部門考勤情況。每月月底根據考勤進行統計，仔細檢查考勤中出現的問題，避免出現任何差錯，并確保按時、按質報財務處核算發放工資。

3、做好員工入、離職工作，嚴格按照工作流程操作，做好員工入職、離職溝通談話工作，及時跟蹤處理相關問題。

4、人事檔案建立。分別建立了紙制員工檔案以及電子版員工檔案，為人事檔案索引、分類、匯總提供便利。

四、其它方面

1、公司福利方面，為在職員工舉辦生日party，將公司及領導的人文關懷溶入到活動中去，讓員工真正體會到名流一家人的親切感。

2、建立員工文化墻，展現員工業余文化生活。

3、依照公司領導的戰略方向，配合公司企業文化，負責全面收集、整理公司上上下下各方信息，豐富公司企業文化內涵。

4、公司網站的維護與整理，內容的更新涉及企業新聞、社會新聞、在線公告、客戶服務、人才招聘等六大模塊，140多條。

理財顧問述職報告篇七

俗話說：要致富先修路。只有運輸搞好了，才能更好地與外界接軌。越來越多的公司專門成立物流專員一職，確保公司運輸問題，從我接觸這份工作開始，就意識到這份工作的重要性以及要做好這份工作，需要認真，踏實，細致，耐心做事，還要學會與人溝通，協調。一年下來，我認真做了以下工作總結。

一、 合理整合公司內部出貨計劃，選擇適合的運輸方式。

作為一個物流專員，不是只是尋找物流公司把貨出出去就可以。而是要多方考慮，實現降低運輸成本，提高企業運輸效率。

每天公司都有貨出往全國各地，不同客人貨量不一樣，選擇的運輸方式和物流公司不一樣，運費也是不一樣的。因此作為一個物流專員，首先應該整合公司內部出貨計劃，把握運輸的大方向，制定運輸發貨計劃，根據業務要求，確定好運輸方式(比如空運，快遞，整車運輸，拼車，零擔，船運等)再找專線或者有區域優勢的物流公司報價。

目前，國內的物流公司還不是很成熟，許多價格都是沒有一個具體規范的，所以貨比三家是需要的，認真詳細詢問各家物流公司的價格，服務，處理問題等資料，并寫進運輸合同。

二、 選擇物流公司

首先還是應該看重物流公司的資質，避免運輸上出現問題，反饋和投訴處理很慢，如果出現理賠沒辦法理賠等情況，然后才是考慮運輸價格問題。通常說來，專線物流公司要比非專線的有優勢，但是也不是很確定，要具體分析，有的雖然不常走的轉線，但與他們配合的其他物流公司有走，其實可以幫到物流專員找到價格更好的物流公司。因為關系介紹，因為長期合作等原因，會使得這方面更有優勢。

確定好物流公司和運輸各事項，最好能簽訂合同，以便雙方共同遵守。

三、 督促車間按時交貨

只有車間能按時交貨，運輸時間才能按約定的進行，因此作為物流專員，不管是與跟單人員還是車間負責人，都必須確認準確的發貨時間。如生產有異常，及時與物流公司和客人做好協調工作。

四、 跟蹤到貨信息

貨物順利裝車，不代表能夠順利送到客戶手中，因此需要物流專員及時跟蹤到位。貨在什么地方，預計什么時間能到，可提前告知客人和業務。如遇到天氣或者自然災害等原因導致延長時間送貨，物流專員可提前跟客人說明，并告知預計到貨時間，也上報公司相關人員，避免大家不必要的緊張和擔心。

五、 處理到貨問題

貨到了以后，請客人點清數量再簽字。切不可不點數就簽字，如果有出現少貨丟貨，及時與司機確認，并通知物流公司負責人處理，雙方當場確認如何解決問題。如果合同有規定賠償事宜則按合同辦理，如沒有，用行業規則來處理，再沒有，雙方共同協商。

以上幾點是作為一個物流專員應該做的基本工作，也是本人一年來作為物流專員的總結，但實際操作中，物流專員是公司內部和客人的連接紐帶，物流專員需要與公司財務，業務，生產，倉儲等部門配合，也需要與客人溝通到位，才能實現按時按需運輸。

述職人：

20____年____月____日

理財顧問述職報告篇八

一、高三工作：

1.倡導對考試結果作科學的分析與管理。先后有數學、語文、化學、物理等備2.課組在歷次月考之后，3.從分數——頻數分布曲線、試題的難度、區分度、考試的信度、試題庫的建立等方面做了較為深入的探討和研究。

4.對高三各備5.課組進行課堂教學調研。以備6.課組為單位，7.每位高三老師上一節公開課，8.在聽評課的基礎上，9.探討提高課堂教學質量的方法與途徑。

10.組織高三老師以備11.課組為單位，12.每人去12中至少聽課一節，13.借以交流學習，14.開闊眼界。

15.在非典最嚴重的時期，16.與電教組的老師們，17.倡導并發起了豐臺二中的網站建設，18.使各年級的網上答疑成為可能。在隨后的非常時期，19.與全體高三老師一起，20.以“智者不21.亂，22.仁者有鋼”的意志和信念，23.圓滿完成非常時期的非常高考。據可靠消息，24.今年的文理科總平均分皆排名25.全區第二。

二、教研組工作：

1.組織數學組開展z+z的系列培訓，2.強化大家運用現代教學媒體的行為和意識(原定的數學組電腦作圖大賽因“非典”而3.延誤)。

4.在數學組內進行課堂教學的調查與研究，5.要求每位老師在連續兩周內上兩節公開課(進行一半時，6.因“非典”而7.延誤)，述職報告《教學處主任述職報告》。一方面分析與診斷教學現狀，8.另一方面積極滲透新課標9.的理念與精神。

10.多次邀請特級教師明知白來我校指11.導工作，12.積極推動教研組的建設與發展。

三、備課組工作：

1.與同2.備3.課組的三位教師一起團結奮戰，4.在今年的高考中，5.文理科數學的平均分與及格率均取得全區第2名6.的優異成績。

7.我們備8.課組合作研究的論文多次獲獎，9.并有一篇在國家級數學雜志上發表。近期，10.我們合作召開的高考研討會獲得與會專家的高度好評，11.合作研究的關于今年高考的兩篇論文分別被兩家雜志社約稿。

同時，在過去的一年多來，我刻苦學習，努力提高自身修養。在校級期刊上發表論文3篇，在《豐臺教育》上發表論文2篇，在《北京教育》上發表論文2篇，在《數學通報》、《數學通訊》、《中學數學教學參考》等國家級數學期刊雜志上發表論文7篇。

回首過去，好象取得了一些成績，但任然有很多不足之處。作為教學處主任，我很少參加其他年級，特別是初中年級的教學活動，雖然有一些客觀原因，但主觀努力也是很不夠的。不過，請朋友們放心，今后我將加倍努力，決不辜負大家對我的期望。

綜上所述，本年度考核，我申報稱職。

下一學年，由于學校工作的需要，我競聘主管教學的副校長一職，希望朋友們支持我!如果我當選，我的工作思路可以用下面的16個字來概括：美好愿景，主動創新，自豪成就，絢麗人生。

美好愿景：為二中設計美好的未來，使二中的發展成為有吸引力的，成為我們每一個人都愿意為之付出，甚至是愿意為之托付終生的一份輝煌的事業。

主動創新：在美好愿景的指引下，充分挖掘和發揮我們每一個人的自身潛能，在二中這片沃土上，大膽革新，勇于創造。

自豪成就：在革新與創造的過程中，不斷體會到自豪感與成就感，伴著這種至高境界的情感體驗，愿我們每一個人都展開雙翅、凌空翱翔。

絢麗人生：愿每一個二中人都能在精神和物質兩個層面上，盡情享受屬于我們自己的絢麗人生!

這就是我樸素的教育理念，希望能與朋友們共享!我的講話到此結束，謝謝大家!

理財顧問述職報告篇九

在這一年里，本人繼續擔任去年中標的----中職園二期工程和--職業中學遷建項目的總監理工程師，這兩個項目的共同特點是教育系統對工期要求緊，以便及時招生，因此在這兩個項目中，一如既往的要求監理部發揮敢管勤管的作風，尤其在裝修中后期，積極擔當起各專業工種的總協調者身份，確保工期如期竣工。

今年另外一個工作的重頭戲，便是我擔任的----第一醫院遷建項目進入建設和關鍵隊段，項目總投資8.3億元，是----目前在建的最大的公建項目，也是列入省市級重大項目的民生工程，該項目按照確保----杯，爭創魯班獎的建設標準，相信在廣大參建單位的共同努力下，定能取得預期的目標。

本人從今年上月開始，還擔任了----商務大樓的項目總監工程師，該項目是個新開工項目，建筑面積四萬多平方，投資將超過一億元人民幣，目前已基本完成施工準備工作，基礎施工階段即將進行。

作為公司高級管理層人員，我注意領導藝術的正確運用，加強內部管理，合理分工，逐步提升部門工作人員的工作積極性和主動性，在工作中敢管、敢說、敢為，極大的提升了自己分管部門的工作效率和服務意識，獲得了基層項目監理機構監理人員的好評，也為基層項目監理機構監理人員作出了表率。合理組織人員繼續開展對在監工程項目的質量、安全巡查工作。發揮巡查工作發現問題、解決問題的作用。組織人員編制了“人民防空工程監理規劃和實施細則”的范本、“保溫節能工程監理實施細則”的范本，修訂和完善了“巡回檢查實施標準”，使其更具可操作性。修訂和完善了“道路工程監理實施細則”范本、“橋梁工程監理實施細則”范本、“污水管網工程監理實施細則”的范本，使其更具有針對性。同時完成了公司iso質量論證體系的內審工作和外審的配合工作。配合各級建設行政主管部門的質量、安全大檢查工作。加強規范、技術標準和各級政府部們規章規定的發布和廢止。開展公司員工的內部技術培訓工作和年終考試考核。在即將過去的一年里，本人在工程技術部經理和市政項目管理部經理這兩個崗位上，圓滿的完成了各項工作任務。辛勤的工作，會得出豐碩的果實，本人被公司評為20--年度優秀總監理工程師。

在接下來的工作中，本人將繼續勤奮踏實的工作，刻苦鉆研專業技術，要活到老，學到老，及進掌握新工藝、新技術和新標準，在工程管理方面全面發展和提升自己，為公司的繼續發展貢獻自己的一份光和熱。

理財顧問述職報告篇十

1.能夠積極參與到公司的投資理財推廣中去，公司門店所有的員工都非常的積極。但是關于這個方面由于門店的開張，我們門店的客戶群體大多來源于親戚和朋友，這對公司長遠發展并不是很理想的，我個人認為我們應該面向大眾的客戶，因為親戚朋友畢竟是有限的，其實這五個月我的下家發展并沒有自己的朋友，作為我們這個年齡大多數的人是愿意把錢拿來自己做點什么，所以我的對象應該是中老年的人群，我的母親是我的第一個下家，由他的發展而產生了我們小區接近有十位的客戶，當然這十位客戶如果處理的好的話也許會變成百位，當然這也是我做得很差的一方面，并沒有用心去維護這個客戶群體。各方面的原因吧，其實工作沒有借口，做得不好就是做得不好，在來年的工作中我自己調整和改正。

2.就是在門店中，我們的管理模式，以及提成方式。在門店里大家配合的其實都不錯，而且處得也很好，要知道一個好的團隊必須齊心合力，相互協作，相互幫助。且做到公平，公開，公正。當然也需要有人起帶頭作用，效果更好。提成方式這塊，坦率說，公司對員工的提成也是相當不錯的，但是在競爭力巨大的現實社會，提成也實實在在的成為原動力，又要考慮團隊協作，也要考慮一分耕耘，一分收獲，作為一為員工，我只能按照公司所定的制度去遵守。

3.最后就是公司的業務方面，目前來投資的客戶，x個月的居多，當然作為員工來說，不管有沒有提成，我們首先想到的應該是給公司創造利益。可是，我們的提成制度在x個月，和x個月之間又產生了一些矛盾，我個人認為這并不是提成多少的問題，如果x個月沒得累計，x個月也應該沒有累計，既然x個月有累計，在目前大行大市之下，x個月也應該有一個合理的規定。申明，我個人并不為此的提成有什么意見，只是感覺從制度上來說有一點些許的矛盾。當然公司如何定，我完全遵守公司的規定。在這里，我只是介意一點，希望公司能考慮。

在我們門店看來，xx萬是我們的基數，也是公司門店的成本，但完成這個基數后，多于的投資，不論x個月和x個月還有一年，應該是資金越多越好，當多出的資金形成一個循環，其實無所謂x個月，x個月，那怕是一個月都沒有什么影響。然后，公司可以加大廣告的投入，我們公司對客戶維護這塊非常好，但是在廣告投入這方面個人認為可以加大，且我們的門店以及公司的員工可能在廣告推廣這方面做不到很好，這是多方面的原因，個人認為做不好等于不足，還不如外面請專門的人發放，成本是高了點，效果肯定有，我們公司的目前外來客戶量是很少，這塊不跟上，對公司未來的發展壯大，我個人認為哈有一定的影響。

1.個人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待來年自己的改正。

2.上班工作時間，不能有效的利用，除了完成本質工作，沒有新的提議和償式。

3.個人還有待于加強投資理財方面的學習，和總結。平時多在其他投資了解他們的產品，還有銀行也有一些相關的理財經驗的產品，以及當今的多種投資理財模式，向業內大哥學習，模仿他們的成功經驗。

俗話說磨刀不誤砍柴工，經過202x年的沉淀與洗禮，我們相信在公司領導正確領導下，在同事們齊心協力之下，我們公司一定能夠跨越式的發展。