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顧問工作總結共(專業15篇)

時間:2025-08-05 作者:MJ筆神

顧問工作總結也是與上級領導和同事交流的重要材料,它可以展示我們的工作價值和職業能力。下面是一些值得閱讀的顧問工作總結案例,通過閱讀和參考,希望能夠提升大家的寫作能力。

顧問工作總結共(專業15篇)篇一

引導語:總結是對前段社會實踐活動進行全面回顧、檢查的文種,這決定了總結有很強的客觀性特征。為你準備了2013年顧問工作總結范文,里面包含了各種內容精彩的顧問工作總結。歡迎各位欣賞和借鑒!

xx年的各項工作基本告一段落了,在這里我只簡要的總結一下我在這一年中的工作情況。

我是xx年5月有幸被大地顧問錄用,在秦皇島進行培訓。于6月正式到陽光海岸就職,至今已有七個多月的時間。

時間的步伐帶走了這一年的忙碌、煩惱、郁悶、掙扎、沉淀在心底的那份執著令我依然堅守崗位。回首過去的一年,內心不禁感慨萬千。記得剛來的時候對于這個行業我什么都不是很明白,在沈總和同事的耐心幫助下,我很快了解并熟悉了公司性質及房地產知識。作為銷售部的一員,我深感自己的一言一行代表著公司形象。所以我我要不斷提高自身素質,高標準要求自己。

在高素質的基礎上更要加強自己的專業知識和專業技巧。此外還要廣泛了解房地產市場的動態,走在市場的前沿。經過這段時間的磨練,我已成為一名合格的銷售人員,并且努力左做好自己的本質工作。作為一個之前沒有從事過這個行業的新人,領導給我了一個很好的心態,讓我明白在其職謀其事,教會了我成單與否,都不必驕傲或自餒,重要的是從中吸取經驗;同事給我了很大的幫助,每次我有問題大家都不會笑話我,直言不諱的告訴我,因此我收到了很好的效果,很快成單的同時也得到了領導和大家的好評和贊賞,所以請允許我向大家鞠躬,說聲謝謝!

我并沒有為此不是成績的成績而滿足,我希望今后的工作邁上一個新高度再一個新臺階。主要從以下方面做起:

1.對不同客戶的分析,客戶區域來源分析、客戶咨詢問題總結等。

2.銷售技巧的加強,如何更好的做sp、如何現場逼定等。

3.國家對房地產的政策。

現在項目基本正處于尾盤,正是考驗我的時候,也是需要一個好的心態的時候,我一定會堅持,從中學習更多的方法,吸取更多寶貴的經驗。

新的一年意味著新的起點新的機遇新的挑戰,我決心再接再厲,更上一層樓,一定努力打開一個工作新局面。

編后語:上文就是給您帶來的2013年顧問工作總結范文,希望可以更好的幫助到您!

編后語:以上這份“2013年顧問工作總結范文”的工作總結內容就是這樣子,希望對您寫工作總結有所幫助!

顧問工作總結共(專業15篇)篇二

如更名、x,x,x號樓的工期解釋、房產證遲辦說辭等。雖然我了解說辭和流程,但是在實戰中還是出了不少的問題。通過x經理和x主管的開導我了解到,在做這些的時候,一定要了解每句話的意思;每個流程的意義,才能做好!在與客戶交談中一定要發現問題,分析問題,問題目的是什么。這些東西一定要在腦子里飛快的旋轉,養成這種好的習慣,一定可以吧工作做好!

顧問工作總結共(專業15篇)篇三

馳名商標對企業的品牌價值和經濟價值不言而喻,公司領導一向十分重視此項工作。在公司領導的積極爭取下,我公司"瑞澤"商標被×××政府列為xx年度申報國家馳名商標之一。此項工作也成為我部門今年工作的重中之重,我部門協調相關部門,根據×××工商局的指導和要求,在近兩年不斷積累材料的基礎上,又歷經四個月時間準備相關數資料、圖片資料、文資料、包括認定申請材料、企業情況介紹、分子公司情況、主要產品介紹、質量管理情況、三年的國內國際銷售材料、三年的財務數及納稅證明、三年的廣告宣傳材料、客戶信息反饋、售后服務情況、商標寓意和注冊情況、商標使用和印刷材料、商標管理制度、知識產權保護、商標侵權材料、企業獲獎材料、行業推薦材料、政府推薦材料及其它相關工作。在準備材料過程中,得到公司市場部、項目部、財務部、銷售部、外貿、質檢、行政等部門的大力配合。目前,500頁的申報材料已上報國家工商總局,相關工作正在進行中,計劃xx年同市工商局經辦領導協調好此項工作,爭取在xx年能夠得到認定。

顧問工作總結共(專業15篇)篇四

我在通博參加了幾天的培訓,之后與本月8號在通博正式上班。雖然工作仍不足一個月,但在這短短的近一個月中,的的確確學到了許多,明白了許多。

咨詢師真正要做到合格,不僅僅是能招到多少學生,當然這是衡量咨詢師能力的標準,但只是其中之一。

而真正具有挑戰性的是對自己所招生源的一種維護。

通過一段時間的電話邀約,我發現很多家長其實都對當前自己孩子所在的教育機構多多少少存在一些不滿,但也有很滿意很堅定地要繼續學下去。我想這就是后期的一個維護或者是服務是否到位的問題。我想家長既然花了錢讓孩子上輔導班,都會希望老師時刻把孩子放在心上,把家長放在心上。正如我們自己買了家電,對后期的服務,也就是售后服務真正的放在心上。所以咨詢師做得優秀,就一定要做到生源的長久性。正如企業要長青,就要做到服務的長久性。一個真正合格的咨詢師,做到盡心盡責,雖然我們不能擔保孩子一定進步,但是我們可以承諾,我們必將全力以赴。

當然,前面所講的應當是作為咨詢師,首先所要具有的正確的心態,或者是對自己本職業的一個端正的心態,所謂在其位,就要謀其政。

心態固然重要,但咨詢師本身應該具有的素質和技能同樣重要。這些都是實實在在的硬件。

首先是專業性:提供專業的咨詢服務,提供權威性的信息,不能出現前后矛盾。消除咨詢者顧慮。這就需要我們事先真正預知家長所關心的問題,然后層層遞進,一點點解答。而之前的準備工作是必須做好的,包括:家長常問問題的收集與回答,不同年齡段孩子會出現的學習或行為問題及產生問題的原因,以及各階段同類學科的難易特點,銜接特點,學習不同類學科的思維方式及學習方法特點等等。都需要很熟悉的掌握。要從潛意思里提醒自己:我就是最專業的,只有我們自己認為自己是最專業的,別人才能感覺我們是最專業的。當然靠感覺并不是長久的,掌握真本事才是硬道理。

其次是良好的服務。

不只是單純為了招生而招生,而是向渴望求學的學子提供超前的服務理念,即“教育就是服務”。只有讓學生真正的感到通過輔導,自己取得了一定程度的進步,家長真正感到,我們的的確確是全心全意為了孩子。

這樣才能做到長久性。

最后就是要做到人性化:以情感人,通過我們設身處地的為學生考慮,使學生家長從感情上傾向于我們,這是體現人性化的重要方面,也是我們招生的重要技巧。

下面介紹下我自己認為比較實用的一些技巧。

1、微笑,無論是電話咨詢還是現場咨詢,微笑都是很神奇的。現場咨詢就不說了。對于電話咨詢,雖然別人沒有看見我們,但我始終相信“行為跟感覺是同步的”,只有我們真正的將微笑,將那種積極向上的行為表現出來,我們才會不經意的將自己高昂的狀態表現出來。同時我相信,不管與家長是否面對面,我們的狀態家長都是能感覺到的。

2、傾聽,做銷售首先要學會傾聽,只有傾聽客戶的心聲,明白客戶的需要,才能抓住關鍵,“對癥下藥”。

3、贊美,人人都喜歡聽到贊美,適當的贊美有利于增進彼此的距離,距離短了,一切就自然水到渠成。當然贊美一定要真誠,切忌虛假的贊美,反而弄巧成拙。

另外還有一些溝通時的技巧。比如向家長介紹我們情況是,不可一次性全部將信息說完,一方面家長也沒時間聽,另一方面留點懸念,作為下次預約的話題。

比如這次可以介紹開課的情況,下次就打電話說有個最新的好消息,接著就是有優惠啊,做活動啊之類的。總之,讓家長知道我們在關心她,同時有話可聊。而不是每次都是千篇一律的那種“開始——結束”。

電話咨詢中的常見情況1、電話來訪時的瞬間準備工作。自電話鈴響開始,檢查咨詢物品、周圍環境,包括咨詢室內沒有閑雜人等,電話咨詢紀錄表,簽字筆。端正姿勢、微笑、清清嗓子。時間不宜太長,太長的話家長很可能會認為我們不忙,要知道我們上班時間是很忙的,會有好多咨詢電話,給家長制造緊張。邀其來機構咨詢。

2、電話中自我介紹,微笑,使咨詢者感受到親切、愉快。語音親切、自然;音量略高于普通聊天。結束語“。。某某家長,再見!有什么需要我幫忙的地方,。

隨時給我電話。我們是通博教育,我姓舒(最后的強調是讓家長加深對通博及本人的印象)。

”3、咨詢過程中,多多關心孩子現在的狀況,多多提建議。不要急于推自己的輔導多么多么好。要讓家長自己感覺好,才是真的好。

4、不可輕易打斷對方談話,更忌諱自己侃侃而談的唱獨角戲。最好有問有答,互動進行。

由于接觸時間較短,領會有限。以上只是自己的一些愚見,希望以后能和同事們多多溝通,互通經驗,互相學習。

顧問工作總結共(專業15篇)篇五

轉眼間,入xxx發展公司已經兩年半時間了,xx年是房地產起伏最厲害的一年,房價經歷了由低至高,又由高至平穩的局面,令我覺得房地產這個行業真是變幻莫測,很富挑戰性。輾轉間,又到了xx年底,對今年的銷售和對行業的看法,作了如下總結。

(一)市場形勢分析由xx年10月4600元/平方的均價開售,客戶當時反應還是覺得偏貴。隨著市場的變化,土地資源短缺,土地價格隨即飛漲,證券市場的全線飄紅,加上外來投資者的追捧,令樓價在短短的半年時間里,升幅達到70%。購房者亦從開始的不接受到后期的搶購場面,可以說是到了房地產的銷售高峰。可是好景不長,由于全國范圍的炒樓風氣的興起,令很多真正想買房自住的老百姓對日益高漲的房價只能夠望樓興嘆。出現了有房沒人住,有人沒房住的局面,屬于泡沫經濟的具體表現。很多大城市更出現了天價房,每平方最高單價竟達到了1xx0元/平方,跟本無法想象。

到了年底,國家為了防止經濟過熱,陸續出臺很多新政策調控樓市。整個樓市的價格又從高企漸趨平隱,個別大城市更出現了不同程度的樓價下滑的情況,由于銀行政策的收緊,證券市場的不穩定,很多投資炒房者也退出了市場,購房者的態度亦由熱變冷,購房者亦持觀望態度購房,希望樓價會有所回落。回望過去,展望將來,本人覺得xxx的房地產市場還是比較健康的。xx年的房地產市場,隨著銀行放寬資金政策,證券市場或會回升,必定會帶動經濟發展。房地產市場會健康發展,樓價應該會逐步回升,公司在xx年亦會有新盤推出市場,應該會有比較好的發展空間。

(二)工作匯報xx年的銷售業績比xx年稍有上升,全年共銷售單位107套,銷售總額為31047344元,面積為9353.78/平方,可以完成公司下發的任務額。在公司領導的教導下,同事的幫助下,工作能力也得了很大的提高。在實際工作中,我認真完成工作,雖然有時也會有出錯,但我也能夠端正態度,誠心改正,工作亦得到了上級的肯定。我決心在xx年更加努力工作,積極思考,在銷售方面加強自身的硬件,學習更好的銷售技巧,令自已有更大的提升。

(三)小結總結本年的總體銷售市場,對比上一年還是比較理想,發展商亦獲得了較大的利潤。令公司對今后的發展奠定了堅實的基礎。展望xx年,本人要以更好的精神面貌去面對全新的挑戰,為公司更好的發展作出貢獻,為來年創造更大的利潤。

營銷部銷售人員比較年青,工作上雖然充滿干勁、有激情和一定的親和力,但在經驗上存在不足,尤其在處理突發事件和一些新問題上存在著較大的欠缺。通過前期的項目運作,銷售人員從能力和對項目的理解上都有了很大的提高,今后會通過對銷售人員的培訓和內部的人員的調整來解決這一問題。

由于對甲方在企業品牌和樓盤品牌的運作思路上存在磨合,導致營銷部的資源配置未能夠充分到位,通過前段工作緊鑼密鼓的開展和雙方不斷的溝通和交流,這一問題已得到了解決。

由于協調不暢,營銷部的很多工作都存在著拖沓、扯皮的現象,這一方面作為xx公司的領導,我有很大的責任。協調不暢或溝通不暢都會存在工作方向上大小不一致,久而久之雙方會在思路和工作目標上產生很大的分歧,頗有些積重難返的感覺,好在知道了問題的嚴重性,我們正在積極著手這方面的工作,力求目標一致、簡潔高效。

但在營銷部工作的責、權方面仍存在著不明確的問題,我認為營銷部的工作要有一定的權限,只履行銷售程序,問題無論大小都要請示甲方,勢必會造成效率低,對一些問題的把控上也會對銷售帶來負面影響,這樣營銷部工作就會很被動,建立一種責權明確、工作程序清晰的制度,是我們下一步工作的重中之重。

會議是一項很重要的工作環節和內容,但是無論我們公司內部的會議還是與開發公司的會議效果都不是很理想,這與我們公司在會議內容和會議的形式以及參加人員的安排上不明確是有關系的。現在我們想通過專題會議、領導層會議和大會議等不同的組織形式,有針對性的解決這一問題,另外可以不在會上提議的問題,我們會積極與開發公司在下面溝通好,這樣會更有利于問題的解決。

前一階段由于工作集中、緊迫,營銷部在管理上也是就事論事,太多靠大家的自覺性來完成的,沒有過多的靠規定制度來進行管理,這潛伏了很大的危機,有些人在思想上和行動上都存在了問題。以后我們會通過加強內部管理、完善管理制度和思想上多交流,了解真實想法來避免不利于雙方合作和項目運作的事情發生。

以上只是粗略的工作總結,由于時間倉促會有很多不是之處,希望貴公司能夠給于指正,我們會予以極大的重視,并會及時解決,最后祝雙方合作愉快、項目圓滿成功。

顧問工作總結共(專業15篇)篇六

第一,做好打假維權工作。配合相關部門針對部分農藥廠家不正當競爭、侵犯名稱權、商標權等違法違規行為進行協調、舉報,尤其是做好打擊冒牌產品的違法行為。

第二,做好領導決策和相關部門的法律顧問工作。在公司對外簽訂重大投資合同和技術合作協議過程中,做好合同的審查工作,及時提供相關法律意見,供領導決策時參考。為銷售員在業務過程中需要辦理的抵押、質押、保證等擔保行為提供法律指導,包括各個必須程序及在各個程序中應注意的問題,提供各種所需法律材料等,避免經營風險。為業務員所需簽訂的分裝協議及其他各種合作協議提供法律指導及樣本。

第三,加強合同管理工作。做好公司外簽合同的審查管理工作。對各部門拿來審查的每一份合同認真進行審核,將公司的風險降到最低,認真講解修改意見,增強相關人員的合同意識和簽訂合同的水平。根據各部門需要,提供相應的合同文本。同時做好每年銷售合同的全面審查工作;做好"守合同、重信用"活動年度審驗考核相關工作,提高企業信譽和知名度,公司連續多年被評為守合同重信用單位,xx年繼續做好國家重守企業的年報工作。第四,處理行政處罰案件。對有關行政部門下達的行政處罰通知書,及時了解有關情況,根據實際,進行協調處理,力求將公司的損失降到最小。

顧問工作總結共(專業15篇)篇七

為提高公司的知名度,樹立良好的企業形象,在我們和客戶搭建一個相互交流、溝通、聯誼平臺的同時,把更多的客戶吸引到展廳來,搜集更多的銷售線索。

20xx年本部門舉行大小規模車展和試乘試駕活動x次,刊登報紙硬廣告x篇、軟文x篇、報花x次、電臺廣播x多次并組織汽車銷售顧問對已經購車用戶進行進取的回訪,經過回訪讓客戶感覺到我們的關懷。

以上是對20xx年各項工作做了簡要汽車銷售顧問總結。最近一段時間公司安排下我在進行了長時間的咨詢學習汽車銷售工作,俗話說的好三人行必有我師,在學習后本人結合以往工作經驗,取長補短,現對于20xx年的工作計劃做如下安排:

1、詳細了解學習公司的商務政策,并合理運用,為車輛的銷售在價格方面創造有利條件。

2、協調與x公司各部門的工作,爭取優惠政策、加強我們的市場競爭力。

3、每日召開晨會,了解車輛銷售情景,安排日常工作,理解銷售人員的不一樣見解,相互學習。

4、汽車銷售顧問的培訓,每月定期4個課時的培訓學習,以提高銷售人員的銷售技能、服務技能、團對意識、禮儀等。

5、增設和發展二級銷售網點,制定完整的二級網點銷售政策,并派駐本公司汽車銷售顧問,實現行銷工作的突破發展,使我們的銷售工作更上一層樓。

最終,在新春到來之際,請允許我代表x專賣店全體汽車銷售顧問,感激公司領導和全體同事,在20xx年一年的工作中對我們工作的大力支持與幫忙。在此表示深深的謝意。在20xx年新的一年當中我們將繼續努力工作,虛心學習,以更好的成績來感激領導和各位的支持!

顧問工作總結共(專業15篇)篇八

20xx年3月至5月兩個月期間,我在廣州—企業集團曼杰頓投資咨詢有限理財顧問崗位實習。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位,開始與以往完全不一樣的生活。每天在規定的時間上下班,上班期間要認真準時地完成自己的工作任務,不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責任,凡事得謹慎小心,否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔嚴重的后果付出巨大的代價,再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。

“天下英雄皆我輩,一入江湖立馬催。”從大學校園到社會的大環境的轉變,身邊接觸的人也完全換了角色,老師變成老板,同學變成同事,相處之道完全不同。在這巨大的轉變中,我們可能彷徨,迷茫,無法馬上適應新的環境。我們也許看不慣企業之間殘酷的競爭,無法忍受同事之間漠不關心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領導重用,所干的只是一些無關重要的雜活,自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時,會有來自各方面的壓力,老板的眼色同事的嘲諷。而在學校,有同學老師的關心和支持,每日只是上上課,很輕松。常言道:工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習時間雖然不長,但是我從中到了很多知識,關于做人,做事,做學問。

1、自學能力。

“在大學里學的不是知識,而是一種叫做自學的能力。”參加工作后才能深刻體會這句話的含義。除了英語、計算機和國際金融操作外,課本上學的其他理論知識用到的相對比較很少,當然這只是針對的現在所從事的工作。我擔任的是理財顧問(或稱操盤手),平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化,查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業機構的財務情況,在根據這些信息和數據判定外匯市場的走勢,最后找準時機,選擇合適的價位進倉。看上去是乎沒用上自己所學的專業知識。不過其他的同事他們的專業也是百花齊放,有英語專業的,有國際經濟于貿易、市場營銷、工商管理等等。但是現在的社會是知識復合型的社會,它所要求的不僅是專業的更是全面的。我們這一批新的員工都是經過高等教育的,這在我們培訓中就顯現出來了,在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程,這也充分說明了我們有及強的適應能力和自學能力。在這個信息爆炸的時代,知識更新太快,靠原有的一點知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨,不斷學習不斷積累,遇到不懂的地方,自己先想方設法解決,實在不行可以虛心請教他人,而沒有自學能力的人遲早要被企業和社會所淘汰。

2、工作很輕松。

在廣州和幾個同學一起住房住,住的地方離工作的地方不算是很很遠,有6個公車站,但是每天早上7點3就得起床去擠公交車,因為廣州的公車確實太擠了,這還不要緊,最重要得是還塞車,一塞下來就是未知數,6個站,在梧州的話不會超過2分鐘,這里有時一站就得花這么久的時間,一般去上班平均的時間是4分鐘,我們是9點上班,還有3分鐘的預留時間,想想夠慘的,就算再熱再差的天氣,只要不是周末,都得去上班,公司還有一個好處就是周末從來不加班,因為周末的外匯是不開盤的,還有就是一些國外比較重要的節日如圣誕等,我們上班要求很嚴格,男士一定要正裝,要打領帶帶工牌,上下班都要打卡,遲到或早退都是要扣工資的,我們必須克制自己,不能隨心所欲地不想上班就不來,而不像在學校可以睡睡懶覺,實在不想上課的時候可以逃課,自由許多。

每日重復單調繁瑣的工作,時間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關的經濟指標,顯得枯燥乏味,中午休息的時候可以上qq和其他同學聊聊天之類的。但是工作簡單也不能馬虎,你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失,還是得認真完成。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實上所有的業務并不是一次就能交易成功的,他們必須具備堅忍不拔的個性,遭遇挫折時絕不能就此放棄,犯錯遭領導責罵時不能賭氣就辭職。一直以來,我們都是依靠父母的收入,而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后,我們才能體會父母掙錢的來之不易,而且要開始有意識地培養自己的理財能力,我們剛畢業,工資水平普遍不高,除掉房租餐費和日常的開支,我們常常所剩無幾,一不留神可能就入不敷出成為月光一族,但此時我們再也不好意思伸手向父母要,因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。

顧問工作總結共(專業15篇)篇九

回顧即將過去的一年,我感慨萬千。xx年是我人生旅程中轉折的一年,這一年我轉行進入證券行業,對我來說,這是一個充滿機遇和挑戰的行業,充滿了神秘,好奇,時而豪氣萬丈,時而信心缺缺,這是一條布滿荊棘的道路,只要你能邁過一個個坎,同時也是通往光明的道路。

進公司已有兩個月,對于理財顧問這個崗位,沒有我想象中的簡單,即需要對行情的了解,也需要對客戶有耐心,同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學習我學到了很多,不只是證券知識,更多的是對學習的方法,工作的態度,對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,令我在工作中不斷的學習,不斷的進步,慢慢的提升自身的素質與才能,領導和同事對我的支持與關愛,令我明白到人間的溫情,在此我向公司的領導以及全體同事表示最衷心的感謝,有你們的協助才能使我在工作中更加的得心應手,也因為有你們,才能令到公司的發展更上一個臺階。

在這兩個月的時間里,我也看到了我的業績還狠不理想,之中也存在著諸多問題,經過自我反思,究其原因主要有:

第一、缺乏正確的時間觀,總以為時間還有很多,

第二、工作還不夠積極主動,可能是之前的工作性質決定了我不需要特別主動,只要等著領導安排,自己認真完成就好。但現在做為理財顧問,我需要自己去開拓客戶,需要自己更加積極主動。

第三、業務水平還有待提高,無論是客戶溝通能力,還是市場分析能力都是我目前欠缺的。

因此,在接下來的時間里,我會從以下幾個方面著手:

第一、凡是預則立,不預則廢,合理的規劃有利于接下來工作的順利張開,因此我要先認真做好接下來3個月的計劃,并按計劃實行。趕緊把之間浪費的時間補回去。

第二、虛心求教。做為一個新員工,我要向領導學習,向老同志學習,向書本、向網絡學習,首先學習客戶溝通技巧,和客戶維護,取其之長,補己之短,夯實和提高自身業務能力。

第三、認真做好客戶維護。作為理財顧問,客戶是我們一切工作開展的核心,在接下的時間,我會讓真的做好客戶私檔性管理,盡可能的發掘客戶有用的信息,加以整理歸類。主動聯系溝通客戶,這也是我之前做得不夠的,雖然是銀行介紹的空戶,可能他們有些人因為暫時資金緊張,或年底事情忙,暫時不需要,但不代表他們以后也就不需要理財服務,因此對于有潛力的客戶,我要坐好及時的跟進。

第四、做好銀行渠道的維護。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護時,首先先要認清銀行的需求,同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,以為只要幫他們做事,客戶就會源源不斷的介紹過來。可是客戶是自己的,不是開了個戶就完成任務,對銀行來說聯了三方任務九完成了,可是對我來說這才剛開始,更重要的是后續的開發維護。因此我要合理的安排時間,平衡銀行與客戶之間的時間分配。

在接下來的xx年,我會在保證認真對待、重視工作的基礎上,不斷完善和充實自己,提高自身素質。充分利用現有的資源,更進一步擴大對客戶的積累和維護。同時加強對分析能力的學習和提高,努力夯實和提高自能工作能力和業務水平。

顧問工作總結共(專業15篇)篇十

辭舊迎新又一年,在貴公司各位領導的大力支持和積極配合下,我們完成了20xx年度的法律顧問工作,在這一年間,貴公司的經營、管理風險也得到了有效的防范。舊的一年過去了,新的一年飄然而至,為總結工作,繼往開來,更好地為貴公司未來的發展提供有效的規范管理及風險防范,現將過去一年以來的法律顧問工作從正、反面及建議進行總結如下:

1、幫助公司整理、制定《公司管理制度》,通過制定《公司管理制度》加強了公司的規范化管理;明確了公司各部門的日常工作職責,使各部門分工明確,工作職責分明,業務井然有序;積極發揮了全體員工的積極性、創造性,提高全體員工的技術、經營、管理水平;完善了公司的經營、管理體系,增強了公司的競爭力。

2、嚴格審查、制定公司各類合同,通過擬定《瀝青攪拌料加工合同》、《瀝青拌合料供料合同》、《機械設備租賃合同》、《路面瀝青鋪筑工程承包合同》、《土地租賃合同》、《房屋租賃合同》《買賣合同》、《和解協議書》、《合伙協議》、《融資租賃合同》等及及時審查、修改公司即將簽訂的各類合同,使貴公司完善了公司的合同管理,預防了風險發生,至目前止未出現任何因合同約定不清、違約等合同糾紛。我認為公司在預防糾紛的發生上是取得了一定的成績,為以后合同的進一步履行打下了堅實的基礎。

3、積極參加公司的日常工作會議,了解公司的經營,管理情況,對公司日常工作中出現的法律問題及時進行解答、處理。預防了一些突發狀況的發生,使公司生產、管理更加穩步有序。

4、協助貴公司高層赴貴州省,麗江等地對購買設備及投資項目進行審查把關,在擬定合同時將貴公司的利益永遠放在第一位,在條款的設計上充分考慮了以后面臨風險的救濟途徑,使公司不會被陷入困境。發現了問題及時言正的向貴公司指出了可能存在的風險,使得貴公司在決擇時有了更充分的考慮,使此次投資達到了預期的目的,也取得了更多的主動權。

5、參與貴公司的股權收購商業談判,分析在可能存在的潛在商業風險,提出合理的建議并及時加以正確的處理,積極維護了公司的利益,預防了風險的發生。

6、對貴公司的應收賬款及時進行跟蹤、了解,針對久拖不還的客戶及時向對方發出《律師函》進行追討,向對方闡明利害關系,力爭讓對方盡快支付拖欠公司的款項。

7、妥善處理貴公司與。。。有限公司之間的買賣合同糾紛,積極與對方當事人和法官溝通,通過我們的訴訟技巧,避免了訴訟的發生,為公司爭取了利益最大化和避免了一些不必要糾紛的糾纏。

8、積極處理貴公司與。。。集團有限公司建設施工合同糾紛一案,及時與對方當事人和法官溝通,對話,努力把工作做細、做好,最大程度的使公司資金盡快的回籠。

在20xx年度的法律顧問服務工作過程中,我們律師的工作取得了一定的效果。通過20xx年度的法律服務,能清晰的看到通過我們律師多角度、全方位的努力工作,貴公司無論是經營管理環境、模式,抑或是公司的盈利能力都得到了顯著的改善,而且從風險防范和控制角度看,通過我們律師的顧問服務,20xx年度,我們的工作都有效地實現了貴公司風險防范和控制總目標,公司的風險控制能力明顯增強。

1、工作積極性仍需加強,貴公司與我所建立常年法律關系后,我所由陶應強律師負責。在服務過程中我所律師有時是被動服務,貴公司所提出的要求和問題是貴公司領導在工作中發現的,然而貴公司領導不一定熟知整個公司的法律制度,其中許多隱性的問題未能發現,可能就是潛在的風險,這點律師服務不到位,不深入。顧問的目的就在于發現潛在、隱性的問題,進而通過律師專業的知識預以防范,避免以后產生糾紛。

2、顧問工作內容和范圍不夠深入。顧問律師雖然起草了《瀝青攪拌料加工合同》、《瀝青拌合料供料合同》、《機械設備租賃合同》、《路面瀝青鋪筑工程承包合同》、《土地租賃合同》、《房屋租賃合同》《買賣合同》、《合伙協議》《融資租賃合同》……但由于律師未跟進合同的履行、實施,就算是一份好的合同但如果細節注意不夠,仍然會產生糾爭。貴公司的相關合同簽訂后由于都是非專業人員監督執行情況,應注意的事項和收集的信息可能不到位,可能達不到法律上的證據形式和效力的結果,這可能產生隱性的糾紛,以后律師應加強監督的力度。

3、貴公司系有限責任公司,但在20xx年的顧問服務中,律師未對公司的管理提供法律意見,這是一個大的方面,應當深入與領導層的溝通,加強對公司的治理。在財務上律師己未參與任何工作,或許存在與法律規定不一直之處。

據本律師所知貴公司僅四名股東。雖然如此,但形式上的如法定的每年必須召開一次股東會、董事會,對會議決議的內容,公司應當備案,便于審計或重大事項有據可查。

根據公司法原則,有限公司承擔的是有限責任,公司法的原則是資本不變和資本維持。另根據《公司法》第167條公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的,可以不再提取。本律師建議:每年由執行董事制定分配方案,由股東會決議,將提取10%以后的利潤全部分配給股東個人,明確公司財產與股東個人財產,做到資產與注冊資金相對一致即可。若股東長期不分配利潤,將導致本屬股東個人可分取的財產與公司財產混同,一旦出現賠償、解散、破產等情形,勢必將本來可以屬股東分走的財產,歸入了公司,最終為公司承擔了不必要的債務。

根據公司法第165條:公司應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告,并依法經會計師事務所審計。財務會計報告應當依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定制作。第202條:公司違反本法規定,在法定的會計賬簿以外另立會計賬簿的,處以五萬元以上五十萬元以下的罰款。第203條:公司在依法向有關主管部門提供的財務會計報告等材料上作虛假記載或者隱瞞重要事實的,由有關主管部門對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處以三萬元以上三十萬元以下的罰款。第二百零四條公司不依照本法規定提取法定公積金的,可以對公司處以二十萬元以下的罰款。本律師建議財經制定是公司的核心,不僅在聘用相應人員上而且在制度上應嚴格規范操勞作,一旦違規作帳,作帳外帳將可能產生行政處罰的責任。

員工的素質和形象代表著公司的實力、規模及發展。員工是公司的組成部份,留住人才是公司仍以發展的前提和保證,由于有些員工不懂勞動法規,可能隨時流動。本律師建議:首先,制定詳細的規章制度,對員工嚴格要求,在外界表現出貴公司是一個紀律嚴明、做事嚴簡、有文化、有修養的正規大公司,以便提升公司的整體能力,以求在市場經濟中更具競爭力;其次,對員工進行法制教育,特別是勞動法律、法規,以便員工能明白自己的所作所為是否合法,會產生怎樣的后果,最終達到讓員工與公司溶為一體,以調動其積極性、創造性、讓公司獲得更大的利益;最后,豐富員工的文化生活,加強業務的培訓,讓員工明白自己不僅在貴公司獲得發展,賺取金錢,還能提升自己,提升員工的凝聚力。

若貴公司在作上述重大決策時,應該先進行調研,如政府的政策、規劃、發展方向,土地性質、規劃用途、及交通、市場行情、產業投向、民俗風情等等方面。調研的結果將影響投資的成敗。

顧問工作總結共(專業15篇)篇十一

隨著公司經營方針、策略的變化,需要購置合乎規劃的民營油站,出售閑置的自有油站。這涉及到資產數額、產權過戶,防范交易風險等問題。本律師對經濟合同全面審查修訂。另外,對一起違規給大客戶傭金的做法指出法律風險,建議立即糾正。

顧問工作總結共(專業15篇)篇十二

回首20xx年,有太多的美好的回憶,20xx年本人來到長京行工作,但惟有20xx年這一年的學習,讓我深深的感受到了自己進步,但是還是存在不少問題,在處理問題以及工作的方法上也有不足,但我相信在領導的幫助與鼓勵下,我一定會擁有更美好的明天。

在銷售顧問崗位上,首先我要感謝一個人那就是我們銷售部的曹經理,我要非常感謝他在工作上對我的幫助。雖然我在銷售部門已經工作了一年多,但是對銷售經驗以及工作信心非常缺乏,我的工作可以說是很難入手。20xx年初,我都是在曹經理的帶領下幫助下進行客戶談判、分析客戶情況、在銷售中遇到難談下來的客戶銷售過程中遇到的問題我總想到他,所以基本上是4月份本人的銷售業績及能力才有所提升。

銷售員的一天應該從清晨睜開第一眼開始,每天早上我都會從自己定的歡快激進的鬧鈴聲中醒來,然后以精神充沛、快樂的心態迎接一天的工作。如果我沒有別人經驗多,那么我和別人比耐心;如果我沒有別人單子多,那么我和別人比服務。

重點客戶的開展。我在這里想說一下:我要把b類的客戶當成a類來接待,就這樣我才比其他人多一個a類,多一個a類就多一個機會。回訪,對客戶做到每周至少二次的回訪。我認為攻客戶和制定目標是一樣的,首先要集中精力去做一個客戶,只有這樣才能夠有收效,等重點客戶認可了,我再將精力轉移到第二重點客戶上。

在銷售工作中也有急于成交的表現,不但影響了自己銷售業務的開展,也打擊了自己的自信心。我想在以后的工作中會摒棄這些不良的做法,并積極學習、盡快提高自己的銷售技能。

今年,我將一如既往地按照公司的要求,在去年的工作基礎上更加努力,全面開展20xx年度的工作。現制定工作劃如下:

一、對于老客戶,和固定客戶,要經常保持聯系,好穩定與客戶關系。

二、因北京限購令的開始買車需搖號,所以要更加珍惜客戶的資源。

三、要有好業績就得加強業務學習,開拓視野,豐富知識,采取多樣化形式的銷售方式。

1、每月應該盡最大努力完成銷售目標。

2、一周一小結,每月一大結,看看有哪些工作上的失誤,及時改正下次不要再犯。

3:要多了解客戶的狀態和需求,再做好準備工作才有可能不會丟失這個客戶。

4、對客戶不能再有爆燥的心態,一定要本著長京行的服務理念愛您超您所想這樣的態度去對待每位進店客戶。

5、要不斷加強業務方面的學習,多看書,上網查閱相關資料,與同行們交流,向他們學習更好的方式方法。

8、和公司其他員工要有良好的溝通,有團隊意識,多交流,多探討,才能不斷增長業務技能。

9、為了今年的銷售任務我要努力完成任務,為公司創造更多利潤。

顧問工作總結共(專業15篇)篇十三

回首20xx年,有太多的美好的回憶,20xx年本人來到長京行工作,但惟有20xx年這一年的學習,讓我深深的感受到了自己進步,但是還是存在不少問題,在處理問題以及工作的方法上也有不足,但我相信在領導的幫助與鼓勵下,我一定會擁有更美好的明天。

顧問工作總結共(專業15篇)篇十四

策源地產、龍灣商會、蘇州吳中區政府、淮安金湖、上海九星、德邦證券、kfc、上海公關協會、聯通(集客、客戶監管部)。

落標客戶名單:古北地產、萬業地產、杭州銀行。

共參與客戶服務:81單,其獨立負責:15單,其他單量配合執行。

顧問工作總結共(專業15篇)篇十五

邁出大學生活的.最后一個年頭,站在我們面前的就是那個向往已久的工作社會,我們的心已經開始飛進那里。我們高興、我們興奮,因為我們終于可以在這個巨大的舞臺上展現自我,但我們還需要時間去了解這個社會。學校為了把我們平穩的送上社會的大舞臺,為適應今后的社會工作奠定基礎,同時完成大學教育的最后一個重要環節,專門安排了我們畢業實習。

由于對房地產銷售十分感興趣,而且我們就是學房地產經營與估價的專業的,所以20xx年x月我到了xx地產xx分公司實習。實習是以獨立業務作業方式完成的。實習的內容有兩個:一個是戶外廣告的招商,另一個是房產銷售業顧問。現在實習已經結束,回頭總結我的實習報告,感到十分的欣慰。

它使我在實踐中了解了社會,讓我們學到了很多在課堂上根本就學不到的知識,也打開了視野、增長了見識,為我即將走向社會打下堅實的基矗基本上達到了學校要求的實習目的。為了表達我收獲的喜悅,我將主要以房產銷售工作來談我的實習體會。

xx地產是具有專業資質的房地產企業,公司的主要業務是專業從事房地產開發項目的全程策劃、樓盤整合營銷、推廣等,是市納稅先進單位。公司成功策劃銷售了多個樓盤,電視、報紙進行過多次全方位報道,公司現擁有優秀的房地產和市場營銷精英及管理人員。我實習工作分為兩個階段,前一個階段是在銷售部做戶外廣告的招商工作,工作內容是主動尋找客戶,給客戶講商鋪的地理位置和價格等,如果客戶有意就和約談判。

后一階段就是在售房部做置業顧問,工作的主要內容是接待客戶,給顧客介紹樓盤的信息,并幫助客戶計算房屋的總價。幫助他們更好的了解整個樓盤的情況。同時給顧客提出一些我們自己的見解。有時配合辦公室人員處理日常工作。

時間過的很快,近1年的實習工作已經結束了,我通過實踐學到了許多房地產的相關知識,通過不斷的學習逐步提高了自己的業務水平。但是作為新人,我深深知道,自己經驗還是相對欠缺的,需要不斷的學習和磨練。

因此,在以后是正式工作中,我希望通過到銷售第一線的不斷學習和實踐,在現場不斷增加自己的經驗和見識,爭取使自己的業務水平提到一個更高的高度,為公司多做貢獻,更為以后的工作創造輝煌業績做鋪墊。

新的工作崗位意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰。在大浪淘沙中讓自己能夠找到自己屹立之地。路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。千里之行,始于足下。

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寫培訓心得體會可以幫助我們回顧整個培訓過程,從中提取有價值的經驗和教訓。筆者整理了一些優秀的培訓心得體會,希望能對大家的寫作有所啟發。我參加了黨委組織的入黨積極
培訓心得可以幫助我們系統地回顧和整理所學內容,進一步鞏固知識。在以下范文中,學員們分享了自己參與培訓的體驗和心得,希望對大家有所幫助。不能說的話1.推脫責任的話
感謝各位嘉賓的到來,我將全力以赴為大家主持這個重要的場合。我為大家準備了一些主持人的成功案例,希望能夠給大家一些啟示和指導。b:親愛的小魚網友們。合:大家下午好
感謝各位的光臨,我將以主持人的身份為大家帶來一場精彩紛呈的活動。在接下來的環節中,我們將邀請幾位專家學者給大家作精彩的演講。同志們:全市地方稅務工作會議就要結束
總結心得體會可以幫助我們抓住重點,找到問題根源,提高解決問題的能力。這是一些研究者的心得體會,他們在科研過程中總結出了一些規律和方法。實施鄉村振興戰略。要堅持農
通過寫心得體會,我們可以對自己的所思所想進行梳理和整理,從而更好地反思和總結自己的成長過程。通過參與志愿者招募活動,我領悟到了志愿者的精神和意義,心得體會是對這
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