報告，漢語詞語，公文的一種格式，是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。通過報告，人們可以獲取最新的信息，深入分析問題，并采取相應的行動。下面是小編幫大家整理的最新報告范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財稅顧問述職報告篇一

您好！

在工作中我能夠忠實履行職責，不斷自查、反省自己，不斷開拓進取，把自己全身心地投入到各項工作實踐中。總的感到，自己能夠勝任本職工作，還是稱職的。現將20xx年的主要工作情況述職如下：

一、以提高自身素質為突破口，在不斷的學習中掌握干好工作的基本技能和知識

近一年來，我經常把自己放在公司建設的總體框架中來反思自己，審視自己，看自身能力和素質的提高幅度，能不能適應公司發展的需要、能不能適應形勢任務的需要，能不能適應完成正常工作的需要。經常告誡自己，要在公司立得住腳，不辜負領導的期望，自身素質的強弱是關鍵，自己畢竟是才來公司幾年的大學生，從哪個角度講都還是處在起步階段，必須在工作中不斷地提高自己。回顧近一年來的情況，為了提高自身能力素質，上讓領導放心，下讓顧客滿意，我系統的學習了相關書籍，全面提高自己，力爭在語言表達的能力上有突破，在協調關系的能力上有突破，在組織管理的能力上有突破，在完成工作的標準上有突破。通過學習，感到既開闊了眼界，又豐富了頭腦，既學到了知識，更看到了差距。在不斷的學習中提高了自己的能力素質，增強了干好本職工作的本領。

二、以提高工作效率為根本，在堅持原則的基礎上保證完成工作的標準和質量

一年來，由于工作環境變化較大，迎來送往的工作比較多，需要協調、聯系的工作也相應增多，在工作中，我注意總結摸索工作規律，注意與公司其他部門建立比較融洽的關系，以便于開展工作。作為公司的綜合職能部門，我注意隨時掌握各部門的工作動向，掌握各個縣市的工作情況，做到隨時有事能夠隨時處理。作為市場綜合部的經理，對外合作工作的主管，接觸的人和事比較雜，想要利用個人關系來辦違反政策、違反規定的人也比較多，但我認為，要想順利完成工作，提高工作效率，就必須堅持原則，公司的各項規定要堅決遵守，違背政策的事堅持不做。只有做到這一點，才能稱得上是為公司負責，為部門負責，更是為自己負責，一年來，也有不少親屬、朋友想通過我為個人辦理規定以外的業務關系，我都能堅持原則，予以拒絕，做到了堅持原則、秉公辦事，不讓親情、感情、人情滲透工作，干擾原則，雖然這在一定程度上傷害了個人感情，影響了個人關系，但卻堅持了正常的工作程序，保證了工作正常開展，減少了不必要的阻力和壓力，工作效率也相應提高。

三、以強化服務質量為目標，在不斷更新服務手段中鞏固老客戶，吸納新客源

這一年中，由于xx、xx等公司加大了競爭力度，在鞏固老客戶，吸納新客戶方面，公司面臨著巨大的挑戰，為了保證公司各項業務的不斷發展，在鞏固中有所提高，有所進步，我注意研究市場動向，及時向公司提出合理化建議，通過不斷改進、更新服務手段來鞏固公司客戶群體。如針對消費群體的不同，建議公司采取重點攻擊的手段，加強了對xx市的業務服務，效益額明顯提高。為進一步吸納新的客戶群體，及時應對小靈通的開通，針對市區學校較多，生源較廣的情況，建議推出了xx卡，降低xx費，收到了較好的效果。在受領了省xx發展用戶指標后，我們采取主動出擊、宣傳造勢的方法，超額完成了指標任務，在全省xx任務發展中排在了前列。此外，結合多年從事服務工作的實際，年初以來，我強調本部門在開展工作中要“_動真情，講實理，辦實事”，堅持“真心”用“愛心”和“恒心”來做好廣大客戶的服務工作，為客戶進行親情服務。一年來，我們綜合部做到了熱情接待、細心答詢、主動服務、全程跟蹤，在客戶心目中留下了周到、熱情的好印象，也為公司在外樹立了良好的形象。

敬禮！

財稅顧問述職報告篇二

尊敬的領導：

您好!

回顧走過的20xx年，所有的經歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網點轉型，提升服務質量，加強網點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調整，安排了低柜銷售人員，個人理財業務得到初步的發展，開始嘗試向中高端客戶提供專業化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調整到理財室從事個人理財業務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養人才、抓業務發展、以新產品拓展市場，加大營銷工作。以下是20xx年度金融銷售個人工作述職報告：

客戶維系、挖掘、管理、個人產品銷售工作：

4.結合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產品上市，如人民幣周末理財、安穩回報系列、中銀進取搏弈理財等、以及貴金屬的銷售。

自身培訓與學習情況：

盡管我行理財業務已得到初步發展，但由于理財業務開展起步較晚，起點較低，使得理財業務發展存在規模較小，與同業比較存在較大差距，存在人員不足、素質不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業務收入，僅僅在發展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業務素質等方面的制約)缺少專業性理財。

不足處：

2.營銷力度薄弱，需要團隊協作加強營銷，沒有充分發揮個人能力;

2.不斷加強素質培養，作好自學及參加培訓;進一步提高業務水平

3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。

4.結合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統上線工作，做好20xx年個人工作計劃。

財稅顧問述職報告篇三

時間飛逝,轉眼間又近年關,不知不覺中來公司已經一年多了，了.回想起一年前，自己還是一個對銷售零概念懷著忐忑心情，步入到這個完全陌生的領域來工作時的情景，似乎就在昨天，但是跟那時比起來，現在應該算是小有經驗了吧!不過這些真的是要感謝這一年來同事們在各方面給予我的幫助和支持，同時在公司大環境的熏陶之下也培養了我從事這個行業的興趣與信心。

獵頭顧問述職報告

目前來看整個獵頭行業似乎進入了嚴冬，市場越來越成熟，競爭過于激烈，有時甚至出現惡性競爭現象。總得來說**公司在這樣的大環境下整體情況還在穩步上升，說明我們還是有很強的競爭優勢的。但是怎樣在這樣的環境下站穩腳跟，在行業內做強做大，作為一名銷售人員首先考慮的無疑是提高銷售目標，占領市場份額。

一、就我個人對05年開拓業務方面現做如下總結：

1、業務開拓地域：

20xx年我個人開拓業務地域還是集中在廣東省內;一方面廣東省內對于人才的需求在數量上要多于其它省市,并且高級職業經理人以及高級技術人員在這個區域內需求量相對較多;另一方面,特殊的地理位置決定了目標客戶對于新興事物接受較快,對于高層職位用獵頭形式招聘較為接受。對于銷售人員來說比較好做前期的說服工作。但是另一方面正因為有這樣的市場存在，由于行業壁壘不強，現新成立公司日益增加，各公司操作水平參差不齊，也曾在開拓業務過程中出現過一些客戶惡意壓價現象。對于此種現象，如果客戶對用此種方式招聘意向較大的，我個人一般都是先向客戶闡明客觀原因，讓其理解收費的標準與其服務質量有著直接的聯系;在這過程中，盡量舉一些實例，并跟據實際情況給到其一些建議，讓客戶公司從言語中感悟到在獵取人才方面的專業性。那么即便此次合作未有結果，也會給相關人員留下深刻印象，對于“頂才”在行業內聲譽做一個很好的鋪墊。

隨著后半年拓展工作的繼續，有明顯的感覺到浙江、江蘇一帶外資企業進駐形式非常之明顯，對于生產型企業中高層人員需求量有所增加;聯系過程中大部分客戶還是比較看重公司所在地域和前期費用。在日后的工作中還要多跟同事一起探討開發異地客戶的經驗。

2、開發客戶行業總結

這一年較為集中在生產型企業和it軟硬件行業的開發，其它一些是有需求的零散客戶。生產型企業從今年七八月份開始，對于高層人員的需求量明顯增加，特別是對技術出身的高管人才。但是由于其企業的特殊性質，其對此種招聘方式和費用方面的認識有待于提高，所以給拓展工作也帶來了一定的難度。

相對于生產型企業，大部分it企業的前期接洽則顯得較為順利，此行業公司目前對于中層的研發力量似乎都顯薄弱;個別企業對于公司內部單一領域的研發出現斷檔，急缺項目帶頭人的角色。針對這一情況如何把拓展客戶公司從前期接洽引入到后期的實質性的談判顯得由為重要。但我個人似乎總是在這一環節顯得心有余而力不足。關于此階段，工作及談判技巧性還有待于進一步提高。

3、對潛在客戶行業及其所在領域知識的總結

對于銷售人員來說，職業嗅覺顯得格外重要。那么對獵頭行業的銷售人員來說似乎除了對各行業的最新動態及各大公司時事的積累并做出重點服務的行業判別外，同時還要對同行業公司進行密切關注。

在這過程中，無疑給從業人員帶來了新的知識充擊。就本人而言，對于這些知識的積累多來自于業內朋友的交流，平時的報紙雜志及新聞。但跟公司內部同事關于潛在客戶行業的溝通交流并不多，希望在日后的工作中，能夠增強信息交流。一方面可以拓寬自己的知識面;另一方面，通過這些信息能夠增強自我的職業嗅覺，在工作的同事及時辨別工作的重點方向。同時這些信息也有助于跟客戶的談判過程中為自己增加談判籌碼;俗話說：“知已知彼，方能百戰百勝”;對于客戶而言我們了解的行業情況越多，愈會顯得我們對其行業情況了解深刻，給客戶的專業形象也就更深刻。

4、工作中的不足

一年來，雖然自己在工作中取得了一些成績，但還存在著很多不足。一是工作當中主動向領導請示的多，匯報少，為公司出注意想辦法的少。二是開展工作前調研不夠，有些情況了解得不夠細，不夠實，不夠多，掌握材料不夠充分，使工作被動。三是對于新信息(包括同行業競爭對手方面)的來源渠道少，跟同事在業務方面的溝通不多。在新的一年里，我將揚長避短，發奮工作，克難攻堅，力求把工作做得更好。

二、伴隨著公司的壯大我們共同成長

在過去的一年中，公司的不斷壯大我應該是深有體會的，作為公司的一名“老員工”公司的每一次變化都讓我深深的感受到它的成長。從每周的例會，到每月的公司活動;從半年一次的旅游到定期的培訓課程再到這次的工作總結。雖然這些在實施過程中存在著一些問題，但不可否認的在成長，我們的隊伍在壯大，并正朝著更有前景的方向一步一步邁進著。對于這些我相信的每一個員工都例例在目。

1、關于公司的文化，我想每個同事都對其有著不同的理解，那么怎樣把這些不同統一起來?我想將是公司的領導面臨的一個新課題。

這其中也不乏激勵機制的建立，營造一個靈活有效的人才環境,使個人利益與公司目標息息相關，個人能把公司的事業當作自己的事業，使公司長期、穩定、健康地發展確實是大有裨益的。比如公司的目標，及下一步的規劃或計劃是否可以讓員工們參與其中，這樣做有幾點好處：一是讓員工深刻體會到其真正是公司的一員，使其有歸屬感;二，可以讓公司領導通過此種方式了解每個員工的想法及其更深層次的心理需求;三，可以讓目標分別落實到團隊里的每個人，使其下一步工作的目標和方向更加明確;從而使公司實現目標計劃的難度系數降低，真正體現出團隊的作戰的優勢;四，公司實現目標后可以說不論是團隊作戰實力，還是公司的總體實力都上了一個新的臺階;而對于團隊成員來說，得到的不僅是薪金獎勵，那種完成任務的成就感和喜悅心情不單單是獎金可以等價代換的。

公司制度的不斷完善以及各種福利的健全，可以使員工們拋掉一些顧慮以更加飽滿的熱情投入到工作中去。20xx年公司健全了社保、養老保險、醫療保險等福利，使員工有了一些基本保障，在生病時可以啟動自己的帳戶，為自己節約一筆開銷。但是人們常說：“有什么別有病”，真生病了，不止是花掉一筆費用，更重要的是身體受罪，家人朋友擔憂的同時，也耽誤了手頭工作。很多公司在健全公司福利制度中加入了，年度體檢福利，這種制度我司是否可以進行效訪，讓“以人為本”的文化在公司中更加發楊光大，把同事們對疾病的隱患消滅在啟蒙狀態，從而有針對性的加強體制鍛煉。

2、關于團隊活動

公司在不斷的壯大，并把原來每天都見面的同事分開在了不同的樓層，大家彼此有時候一兩周都不一定見到一面，但是每月一次的團隊活動把大家的距離又拉近了，而且每次的活動可謂是多姿多彩，滿足了不同員工的不同需求。但每次總是感覺時間叢叢還未盡興，大家就各奔東西了(不知道別人是不是跟我有一樣的感覺，花在路上的時間跟活動的時間差不多一樣長)。那么是否在活動完之后大家可以自愿去留，一起aa制再次餐飲活動呢?也許在別人看來這只是吃一頓飯，但這頓飯背后拉近了多少同事之間的心與心之間的距離呢?!相比較起運動來，這畢竟也是一次溝通和交流的機會啊!(前面組織活動的時間可以提前或延后1到1.5小時，空余出吃飯時間)

3、關于公司的周例會制度

市場拓展人員的工作由于工作性質的特殊性，例會頻率可能有時沒有做后期的同事那么頻繁，但可以不定期的參加后期同事的例會，這樣可以把做前期跟客戶溝通中遇到的問題以及在推薦候選人工作過程中遇到的問題進行交流和分析，畢竟前后期工作是有一個過渡的。后期面臨著獵尋候選人的壓力，前期面臨著候選人出現問題時被客戶斥責的難處。交流多了，大家可以互相理解。并使工作順利完成。

4、關于公司的培訓(提高公司的文化氛圍)

公司業務的不斷擴大，使得我們的隊伍也在不斷的壯大，年齡結構比較集中并且年輕化是特點，這使得“頂才”變得越來越有朝氣。怎樣使得這樣一個團隊在行業群雄逐鹿的今天提高團隊的做戰實力?我個人認為應該加強團隊的學習氛圍的建設和公司培訓制度的完善。

在這一浪接一浪的知識管理熱潮中，幾乎所有企業都開始逐步重視起企業文化氛圍的建設來。不知道別人是否跟我有同感，學習氣氛濃厚的區域，人們的思想和言行都會受到很大的影響，甚至可以深入到形體氣質中去。不定期的組織主題進行學習或傳播一些新的知識，可以提高團隊的整體精神面貌，使團隊更具凝聚力。而公司的不定期培訓可以再未來的工作中繼續完善。由不定期到定期，通過這種形式，員工們可以了解到不同行業的行業知識，和最新動態，提高個人的業務能力，這樣長期以往的堅持下去相信整體的戰斗力也會得到相應提高。

隨著時間的推移，20xx年退出了歷史的舞臺，新的一年開始了，它帶著我們每個人對未來的憧憬，同時也給每個人帶來了新的希望，也會在新的一年邁開嶄新的一步，走向更美好的明天。

20xx年xx月xx日

財稅顧問述職報告篇四

市分行會計部：

20xx年是我在xx支行擔任會計主管的第一年。在這一年中，我從一個完全沒有接觸對公業務的個人客戶經理，迅速的轉變成為一名會計主管，除積極學習相關業務知識，努力工作之外，能夠認真履行工作職責，較好的完成了各項工作任務，現將一年來的工作情況述職如下：

一、認真貫徹落實會計基礎管理精神，狠抓會計內控建設。

2、建立全面的崗位責任制，把崗位職責落實到每一個崗位、每一個員工，做到每一項工作有人管，每一個工作有人抓，防止出現相互推托、工作脫節的現象，按照崗位責任制進行嚴格考核，使我支行內控制度得到了進一步完善。

1、在工作中，我始終堅持以“提高柜面服務質量”為目標，從工作制度、員工素質入手，高標準，嚴要求，苦練業務技能，強化管理考核。一年來，我認真貫徹和執行總行各項會計、出納制度及操作規程，發現問題，及時整改。比如：對掛失業務、全國支票、匯兌業務等關鍵業務進行了規范，改變了以往登記簿登記不規范、資料不全的問題，對于發生的交換差錯事故及時整改，防止了各類差錯隱患的再次發生。

2、在工作中，我堅持日常及時制度檢查和事后稽核通報，加強內控管理。各項會計出納制度是員工做好本職工作的基本依據和行為準則，在制度的貫徹落實上，我注重雙管齊下、標本兼治。一是充分發揮日常內控的監督和規范，利用好實時監督和監控檢查的機會，使我支行內控工作制度化、規范化。二是正確處理好事后稽核發現的問題。首先按照我行各類文件的相關規定，對臨柜會計出納業務進行即時、定期、不定期的監督和審核，其次做好和事后稽核的溝通工作，正確處理好事后稽核中心發現的相關差錯，及時做好事后稽核差錯的分析反饋工作，及時給予出錯柜員通報，查找問題原因，及時落實整改。從各個環節加強對柜面業務的管理，提高了我支行的內控機制。

3、注重提高自身的業務素質與履職能力。會計主管履職到位與否，是會計內控好壞的關鍵一環。由于我之前的崗位是個人客戶經理，因此，如此之大的角色轉換對我的業務要求非常高，如果自己不對會計業務有一定的了解，就無法對支行的會計風險進行把控，因此，我堅持學習業務，虛心向老員工請教，積極與直管領導，主管行長進行溝通，通過自己的努力，熟悉業務，進入角色。

三、加大力度強化風險管理。

1、對公賬戶對賬工作方面

在過去的一年中，營業部高度重視對賬工作。在一、二、三季度對賬工作中，營業部重點賬戶對賬率達到了100%，完成了分行對賬工作要求。

2、定期組織案防例會，強化員工風險意識

營業部按月組織全行案件防控工作會議，并定期傳達總分行業務風險文件制度；定期配合綜合部開展員工行為專項自查、互查工作；按照分行要求建立聲譽風險防控體系，并定期組織演練。

3、加強晨會學習，堵截柜面風險

在每日晨會中，營業部開辟了風險防控工作專欄，組織進行每日風險提示工作。重點對突發事件處理、柜面風險防控、案件防控動態、操作風險防范等工作環節進行逐個剖析，在員工思想上構筑了牢固的風險防范平臺。在過去的一年中，營業部有兩人共兩次次堵截了柜面詐騙案件，培訓效果明顯。

4、突發事件處理工作方面

按照分行文件制度要求，營業部梳理并建立了多項突發事件處理預案，如防搶劫處理預案、防火預案、聲譽風險處理預案、理財產品應急處理預案等，并定期配合支行綜合部組織全行范圍的突發事件模擬演練工作。通過上述演練工作，進一步強化了員工突發事件處理能力，為在今后的工作中更好的處理突發事件打下了堅實的基礎。

四、存在的問題

業務指標方面

1、20xx年支行營業部的中間業務相對偏低。總結原因，主要存在以下幾方面問題。首先，支行的地理位置比較偏僻，客戶的結構也較為單一，部門沒有人手能夠外出營銷；其次部門經理工作監督存在疏漏，在產品培訓及員工輔導工作上存在不足；最后，員工主動營銷意識薄弱、營銷能力有所欠缺，產品營銷工作無論從員工營銷開口率還是營銷成功率上均為達到預期的效果。

2、存款業務方面，支行的存款90%來自于海關的存款，因此海關收稅的高低嚴重影響支行的存款業務，而個人客戶的數量又較少，來行辦理業務的客戶絕大多數都為老客戶，所以營業部存款余額增長乏力。

財稅顧問述職報告篇五

甲方聘請乙方為財稅顧問，在下列各方面為甲方提供財稅服務：

1、乙方接受甲方的聘請要求，指派顧問人員擔任甲方的財稅顧問（以下簡稱“顧問人員”）。

2、甲方同意乙方及其所指派的顧問人員在認為必要時可將部分財稅顧問服務工作交由乙方的其他顧問人員及助理人員協助完成。

3、本合同履行過程中，若顧問人員因合理原因（包括但不限于正常調動、離職、時間沖突、回避、身體狀況等）無法繼續或暫不能提供服務時，乙方應及時告知甲方并由合同雙方協商另行指派乙方其他合適的顧問人員接替；甲方不同意乙方指派其他顧問人員接替的，視為甲方解除合同，本合同終止履行，雙方互不承擔違約責任。

乙方指定的顧問人員可以根據工作需要，采用現場、電話、電子郵件等方式為甲方提供服務。雙方共同認定的通信電子郵件地址為：

甲方：_________________________________

乙方：_________________________________

1、雙方商定乙方為甲方提供財稅顧問服務的期限為_____年。_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。期滿雙方另行協商續簽。

2、合同期滿后，若甲方不通知乙方終止合同，且實際支付一年的顧問費，則本合同自動延長（續聘）_____年；其后每年類推。

1、財務顧問費為每年人民幣__________元（大寫_______________元）。不滿一年的可以按月計算。

2、上述財稅顧問費在本合同簽訂后_____工作日支付。

分期支付，具體支付時間為：

3、乙方收到甲方支付的財稅顧問費后，在_____工作日內向甲方出具正式發票。

雙方商定下列與財稅顧問服務有關的費用開支由甲方負擔，且未包含在本合同第5條的財稅顧問費中：

1、直接費用（包括但不限于異地交通、住宿、通訊，電信，文印等）；

3、上列其它費用由乙方向甲方按實報銷。

2、如有關的情況和事實發生變化，應及時告知乙方或顧問人員；

3、如變更聯系信息，應當及時通知乙方和顧問人員；

4、按照約定支付財稅顧問費和其它費用；

1、顧問人員必須認真履行職責；

2、顧問人員應當勤勉盡職，依法在本合同約定范圍內維護甲方的最大利益；

3、顧問人員應當及時向甲方出具顧問意見；

5、乙方或顧問人員變更聯系信息的，應當及時通知甲方；

6、乙方和顧問人員對甲方負有保密義務。

1、雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的`原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為________年。

2、一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

乙方和顧問人員應將已經、正在或可能存在與甲方有利益沖突的當事人提供財稅顧問服務的情況如實告知甲方。在發生利益沖突的情況下，甲方有權且應當選擇繼續簽訂/履行合同或改變委托權限或解除合同；乙方有權作出回避的安排。

風險提示：利益沖突約定不僅涉及避免糾紛，也關系商業誠信，值得雙方提前商定。

乙方和顧問人員均無權利和義務代理甲方處理本合同約定的財稅顧問服務范圍以外的其他財稅事務（如咨詢代理業務或專項財稅顧問服務）。甲方如確需乙方和顧問人員提供有關其它財稅事務的服務的，應當與乙方另行簽訂財稅服務委托合同。

1、甲方不按本合同約定的期限向乙方支付顧問費的，每延遲一天應按合同總金額的______%向乙方支付違約金。甲方超過______天未支付顧問費的，乙方有權解除合同。

2、乙方給甲方提供的服務因違反法律法規規定給甲方造成損失的，乙方應當賠償甲方損失。

3、乙方因未能及時給甲方提供服務給甲方造成損失的，乙方應當賠償甲方損失。

風險提示：違約責任條款在于督促雙方及時的履行義務，可以根據合同的目的加以更加詳細的約定，但是一定要約定明確，具有可執行性和可操作性，要能督促各方認真的履行合同。

1、經書面通知，甲方有權隨時以任何理由解除本合同，該解除通知在乙方收到之日生效。一旦收到解除通知，乙方和顧問人員即停止提供財稅顧問服務。

2、如果甲方未按照本協議約定支付財稅顧問費和其它費用且延期超過______日的，乙方有權解除本合同，但應書面通知甲方。

3、若甲方要求達到的目標有違顧問人員職業道德和執業紀律的規定，則乙方有權隨時終止向甲方提供財稅顧問服務，但應書面通知甲方。

5、因上列第3項情形而解除時，乙方按實際尚未服務的時間所占的比例退還部分財稅顧問費。

1、本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

2、本合同履行期間，如遇不可抗力，致使本合同無法實際/繼續履行，雙方應按有關法律規定處理。

本合同中的任何條款如因任何原因導致部分無效，本合同的其他條款仍保持原有的效力，應當予以履行。

1、根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用______________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2、各方通訊地址如下：

3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_______日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

雙方之間發生爭議的，應當進行協商，如果協商不成，可申請有關財稅主管部門進行調解。在無法通過協商和調解方式解決的情況下，任何一方均可向原告所在地人民法院提起訴訟。

風險提示：爭議管轄權條款的約定用于避免對方精心設計的司法陷阱，在約定爭議管轄條款時，一般應約定由自己所在地的人民法院管轄。在合同約定管轄權時要注意以下三個事項：

第一，約定訴訟管轄，雙方當事人可以約定下列管轄地之一：雙方當事人住所地、合同簽訂地、合同履行地、標的物所在地法院管轄，在選擇時只能選擇其中一項，否則約定無效。

第二，在選擇仲裁管轄時一定要注意仲裁機構名稱不得有錯，更不能先多個仲裁機構，否則約定無效。

第三，在約定管轄時還注意，約定了法院管轄就不能在約定仲裁管轄，兩者只能選擇其一。

1、本合同條款如與國家法律、法規、政策相悖時，以國家、法規、政策為準。

1、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式_________份，其中甲方執________份，乙方執________份，具有同等效力。

2、合同生效后，甲乙雙方對合同內容的變更或補充應采取書面形式，作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。

財稅顧問述職報告篇六

轉眼間，20xx年就過去，到xx公司實習的時間也將近5個月了，回想起在xx工作的點點滴滴，感慨萬千。對之前工作過行和反思，是對未來工作的開拓和進展。20xx年即將過去，20xx年即將來臨。新的一年意味著新的起點、新的機遇和新的挑戰，我決心再接再厲，使工作更上一層樓，努力打開一個工作新局面，更好地完成學校給我們的這個實習機會和公司安排的各項工作，揚長避短。

還清晰地記得剛進這里的時候什么都是懵懵懂懂的，不清楚工作上都有哪些流程和該做什么。不過通過自己的日積月累實踐和同事的悉心講解，我終于在工作中變不斷地變明朗起來，而且越做越順手。不過通過這幾個月的工作給我最大的感觸是做好一名業務員和業務助理并不是那么簡單的事。原本以為買賣房子是一個很簡單的事情，一個愿買一個愿賣就可以了，可是事情并沒有想象中的那么簡單，從開盤到房子都賣完不是一兩天就能完成的，這買賣房子的流程是環環相扣的，而且一關比一關來的復雜，甚至是難上加難。賣完房子了就要開始辦產權證，從開發商到銀行再到房管局，這程序還真不是一般的多。幾次的支援使我知道了一套房子經過開盤，認購，簽合同，書面寫了電腦里面還要登記，要有備案，客戶的許多身份等等，客戶閑麻煩，我們更麻煩呢。

在工作中我發現我更熟悉房地產上的一些業務了，知道了怎么辦產權，怎么去銀行借還件，去房管要經過哪些程序，產權證出來了怎么通知客戶做好登記工作。還要錄總表，登記送件取件時間，錄房信。有地方出錯的還要經過被退，重新再來一遍，甚是麻煩。

不過麻煩歸麻煩，許多事情終究是“萬事開頭難”，要本著對工作負責的原則，只有滿懷激情的去投入，在不同的工作和挑戰中淬煉自我，才能工作起來游刃有余，輕松自如。所以不管怎么樣在以后的工作中我都會端正好自己的心態，不斷積累經驗，努力學習有關工作相關的東西，與各位同事一起努力，勤奮的工作，努力提高文化素質和工作技能，做好自己該做好的每一件事。我相信每一次的付出都將是我進步的表現，不管是現在實習還是將來做什么工作都會是很好的鋪墊。

所以在新的一年里，我也會做好我應該做的事，圓滿的完成學校交給我們的實習任務，還有為我所在的公司貢獻我的一點點力量。同時希望公司越辦越好，也愿我有一個美好的前景。

述職人：xxxxxx

20xx年xx月xx日

財稅顧問述職報告篇七

那里的意思是說，找一個新客戶所花的廣告費相當于讓老客戶給你介紹七個客戶的成本。如果平均在一個新客戶上花的時間、精力、電話、廣告宣傳的費用是100元，那老客戶介紹一個客戶來或者是回頭客的成本5元，也就是說在老客戶身上花費很少的錢，就能有新的客戶來，在老客戶上花的錢一般是，逢年過節的卡片和小禮物，請吃飯，平時打電話關心，生日禮物，孩子的禮物等。好的置業顧問往往是成為了客戶的朋友(對顧客的家庭，工作，子女，此刻面臨問題的了解)是的方法。

2.身邊的人際網絡

人際網絡是的廣告之一。必須要擴大我們交際圈子，我們能夠從朋友、家人、鄰居、同事、老公的朋友的朋友、老客戶的朋友等等開始，你多認識一個人意味著你就多播了一次種子，說不定那一天就會發芽，開花結果。

3。應對挑剔的客戶我們要微笑

人分三六九等，好人很多，壞人也不少，如果你的客戶很挑剔，不愿意配合，你會很難做，很痛苦，甚至影響你的情緒，對你用心的心態造成傷害。如果我們就這樣被*，那豈不是很不劃算。微笑，我們要時刻持續微笑，其實越能搞定挑剔不配合的客戶越能讓我們有成就感，挑剔客戶是讓我們先苦后甜，不斷強壯的蜜瓜!

4。學會聆聽，把握時機

我認為一個好的銷售人員就應是個好聽眾，透過聆聽來了解客戶的各方面信息，不能以貌取人，不應當輕易以自己的經驗來決定客戶。“一看客戶感覺，這客戶不會買房”、“這客戶太刁，沒誠意”，導致一些客戶流失，就應透過客戶的言行舉止來決定他們潛在的想法，從而掌握客戶真實信息，把握客戶的真實心理，在適當時機一針見血，點中要害，直至成交。

剛開始做的時候，我一向覺得穿拖鞋出門的客戶肯定沒錢，沒素質。一向用挑剔的眼光去看待他們，不愿意去聽，去了解。之后的一對夫妻改變了我的看法。這對夫妻都穿拖鞋來逛超市，女的連腳趾甲上的指甲油都掉的稀稀拉拉的。用挑剔的眼光看，這對夫妻絕對是沒有潛力的，剛開始他們也只是隨便了解，之后他們越聽項目介紹，越感興趣，就要求看現場。我從外展帶他們到現場，再細細聽他們講訴后發現，這對夫妻的生活已經不是小康了，就應小富了。他們現場就定了一套，之后還給介紹了3個朋友來買!穿爛拖鞋逛街的也是有實力的客戶!

5。對工作持續長久的熱情和用心性

辛勤的工作造就優秀的員工，我深信著這一點。要持續著認真的工作態度和用心向上的進取心，無論做任何細小的事情都努力做到，推銷自己的項目首先務必要先充分的熟悉自己的項目，喜愛自己的項目，持續熱情，熱誠的對待客戶。腳踏實地的跟進客戶，使不可能變成可能、使可能變成現實，點點滴滴的積累造就優秀的業績。同時維護好所積累的老客戶的關系，他們都對我們認真的工作和熱情的態度都抱以充分的肯定，又為我們帶來了更多的潛在客戶，致使我們的工作成績能更上一層樓。這就應是我們在銷售工作中獲得的的收獲和財富，也是我們最值得驕傲的成績。

6。持續良好的心態

龜兔賽跑的寓言不斷地出現。兔子傾向于機會導向，烏龜總是堅持核心競爭力。現實生活中也像龜兔賽跑的結局一樣，不斷積累核心競爭力的人，最終會贏過追逐機會的人。人生有時像爬山，當你年輕力壯的時候，總是像兔子一樣活蹦亂跳，一有機會就想跳槽、抄捷徑。一遇挫折就想放下、休息。人生是需要積累的。有經驗的人，像是烏龜一般，懂得勻速徐行的道理，我堅信只要方向正確，方法正確，一步一個腳印，每個腳步都結結實實地踏在前進的道路上，反而能夠早點抵達終點。如果靠的是機會，運氣總有用盡的一天。

這點我覺得張艷董事是我們的榜樣，她堅持著一步一個腳印踏踏實實的完成每件事情，她的堅持我們有目共睹，也時刻提醒我們只有良好用心的心態，堅持自己的信念去走向目標!

財稅顧問述職報告篇八

尊敬的領導：

您好!

回顧走過的20--年，所有的經歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網點轉型，提升服務質量，加強網點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調整，安排了低柜銷售人員，個人理財業務得到初步的發展，開始嘗試向中高端客戶提供專業化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調整到理財室從事個人理財業務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養人才、抓業務發展、以新產品拓展市場，加大營銷工作。以下是20--年度金融銷售個人工作述職報告：

一、具體工作

客戶維系、挖掘、管理、個人產品銷售工作：

4.結合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產品上市，如人民幣周末理財、安穩回報系列、中銀進取搏弈理財等、以及貴金屬的銷售。

自身培訓與學習情況：

二、存在的不足

盡管我行理財業務已得到初步發展，但由于理財業務開展起步較晚，起點較低，使得理財業務發展存在規模較小，與同業比較存在較大差距，存在人員不足、素質不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業務收入，僅僅在發展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業務素質等方面的制約)缺少專業性理財。

不足處：

2.營銷力度薄弱，需要團隊協作加強營銷，沒有充分發揮個人能力;

三、來年工作打算

2.不斷加強素質培養，作好自學及參加培訓;進一步提高業務水平

3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。

4.結合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統上線工作，做好20--年個人工作計劃。